Häufige Nachhaltigkeitsziele der Fonds
Doch welche ESG-Ziele verfolgen die Fonds? Laut Dellemann legen die Gesellschaften als Ziele meist die Verringerung von CO2-Emissionen oder des Energieverbrauchs fest. Als weiteres Beispiel nennt Dellemann die Erreichung der Klimaneutralität des Bestands bis zum Jahr 2045.
ESG aktuell größter Trend
„ESG ist aktuell der größte Trend in der Immobilienfondsbranche. Die ausgeführten Zahlen zeigen, dass der ESG-Zug die Publikumsfonds voll erfasst hat“, unterstreicht Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL. Im Spezialfonds-Bereich sei eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. In beiden Segmenten habe sich der Artikel-8-Fonds als Standard etabliert. „Unter den offenen Immobilien-Spezialfonds sehen wir bereits erste Impact-Fonds am Markt. Wann und ob es auch unter den offenen Publikumsfonds Impact-Fonds geben wird, ist derzeit für mich noch nicht absehbar. An Impact-Fonds sind hohe Hürden gestellt. Innerhalb der stark regulierten Publikumsfonds mit den strengen Regeln zu Risikostreuung und Leverage ist das meiner Meinung nach nur schwer darstellbar“, so Schneider weiter.
Artikel-8-Plus-Fonds ab August
Laut INTREAL kommen auf die bislang gemäß Artikel 8 qualifizierten Publikumsfonds aber bald neue Herausforderungen zu: Ab August müssen die Anbieter ihre Fonds als sogenannte Artikel-8-Plus-Fonds klassifizieren, denn im Rahmen der MiFID-II-Novelle findet das Thema ESG auch Eingang in den Vertrieb bzw. die Anlageberatung. „Dazu muss – im Rahmen der Zielmarktbestimmung – geprüft werden, ob die Nachhaltigkeitsziele des Kunden und die Nachhaltigkeitsparameter eines Fondsanteils zusammenpassen“, erläutert Schneider. (tk)
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