Das sind die besten gemanagten Fonds
Klarer Sieger des Rankings ist der Pangaea Life Blue Living, ein 2021 aufgelegter, nachhaltiger Immobilienfonds. Er erreichte 2022 eine Rendite von 7,98% bei 93 Punkten, und ist der eine „neue“ Fonds, der besser als „befriedigend“ abschnitt. Auf Platz 2 folgt ein weiterer nachhaltiger Fonds von Pangaea Life, der Tochter der Bayerischen, nämlich der Pangaea Life Blue Energy, der mit nahezu 500 Mio. Euro Kundengeldern in Windparks, Solaranlagen, Wasserkraftwerke und Batteriespeicher in Europa investiert ist. Im letzten Jahr erzielte er eine Rendite von 16,72%, auf drei Jahre gerechnet 9,52% p. a. Bereits zum vierten Mal nimmt der Blue Energy an der Untersuchung teil und landete bisher immer auf Platz 1.
Die beiden Fonds sind auch die Hauptverantwortlichen dafür, dass nachhaltige Fonds nicht noch schlechter abschnitten als ohnehin schon. Zwar nehme die Bedeutung des Themas an der Börse zu – 44 der 92 Fonds sind inzwischen als nachhaltig gekennzeichnet, 2020 waren es nur sechs – doch die Durchschnittsperformance dieser Fonds lag 2022 mit 52 vier Punkte unter dem Gesamtdurchschnitt. Grund dafür sei die „hervorragende“ Performance der Energie- und Rohstoffaktien.
Der dritte und letzte Fonds, der die Note „sehr gut“ erhielt, ist der „Strategie chancenreich“ von HanseMerkur. Die Rendite lag letztes Jahr bei –6,59%, über die letzten drei Jahre 5,75% und über die letzten fünf Jahre bei 5,59%.
Diese Versicherer wurden am besten bewertet
Aufgrund der Top-Wertungen für den Blue Energy und den Blue Living ist BL die Bayerische auch der Top-Versicherer der Untersuchung. Mit 91 Punkten liegen die Münchener mit Abstand auf Platz 1. Rang 2 mit 75 Punkten sichert sich mit nur einem einzigen ETF-Fonds, dem „Global ETF Portfolio“ die Deutsche Ärzteversicherung (DÄV). Der ETF habe aufgrund einiger strategischer Entscheidungen den MSCI World übertreffen können, sagt Christian Hein, Fondsmanager des Portfolios bei der APO Asset Management.
Ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet wurden die HUK-COBURG (66 Punkte), HanseMerkur (61 Punkte), Zurich Deutscher Herold (61 Punkte) und die Barmenia (60 Punkte).
Bild: © LALAKA – stock.adobe.com
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