2. „Dritte Welle“ der Innovation im Gesundheitswesen
Vor uns liegt eine goldene Ära der medizinischen Innovationen, die sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen dürfte. Dahinter steht eine beträchtliche Zunahme der Zahl neuartiger Arzneimittelplattformen, die das Tempo der Arzneimittelinnovation und -entdeckung beschleunigen dürfte.
Obwohl die Medizin in den letzten 100 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, gibt es für einige der häufigsten und lebensbegrenzenden Krankheiten nach wie vor keine wirksamen Behandlungen. Die Durchbrüche in der Genomsequenzierung und Datenverarbeitung ermöglichen es den Arzneimittelherstellern jedoch, spezifische und präzise Interventionen für Krankheiten zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden, was unserer Meinung nach eine „dritte Welle“ der biopharmazeutischen Innovation sein wird. Das Zusammentreffen dieser Technologien und des Innovationstempos ebnet den Weg, um die großen, aber bisher meist unbehandelten Krankheiten weltweit zu bekämpfen, darunter Fettleibigkeit, Krebs, kognitive Störungen und Schmerzen.
Bei der ersten Innovationswelle ging es vor allem um Chemie – einfache Verbindungen und kleine Moleküle, die im Labor hergestellt wurden –, mit denen alltägliche Krankheiten behandelt werden konnten. Die zweite Welle ging von der anorganischen Chemie zur organischen Chemie über – mit großen Molekülen oder proteinbasierten Therapien, die komplexere Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Immunschwäche und Blutgerinnung bekämpfen. Diese Medikamente sind aufgrund ihrer gezielten Wirkung auf das Gewebe viel wirksamer und haben weniger Nebenwirkungen als Behandlungen mit kleinen Molekülen.
Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle – der genetischen Ära –, die für die Gesundheitsfürsorge von großer Bedeutung sein könnte. Durchbrüche ermöglichen ein tieferes Verständnis der Genetik und führen zur Entwicklung hochgradig zielgerichteter Interventionen zur Behandlung einer breiten Palette genetischer Störungen. Beispiele für diese Behandlungen sind die RNA-Interferenz (RNAi), die Gentherapie und das Gene Editing.
RNAi ermöglicht es Ärzten, „Fehler“ im genetischen Code zu korrigieren, indem sie einen Defekt aufspüren und ihn wirksam zum Schweigen bringen. Bei der Gentherapie werden „normale“ Gene anstelle von fehlenden oder defekten Genen transplantiert, um eine Krankheit zu behandeln, und beim Gene Editing wird eine bestimmte Sequenz des Genoms präzise manipuliert. Diese genetische Ära fällt mit einer anderen aufkommenden technologischen Innovation zusammen – der KI. Derzeit ist davon auszugehen, dass über 90% aller in der Entwicklung befindlichen experimentellen Arzneimittel scheitern werden. Studien zufolge könnte der Einsatz von KI zur Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung jedoch in den nächsten zehn Jahren zu 50 zusätzlichen neuartigen Therapien führen.
3. Industrie-Renaissance
In den 15 Jahren nach der Finanzkrise, die durch extrem niedrige Zinssätze und Anleiherenditen gekennzeichnet waren, haben sich die Anleger auf Wachstumsunternehmen konzentriert – insbesondere auf digitale Innovatoren und Disruptoren mit langer Laufzeit und geringem Kapitaleinsatz – und die zyklischeren Industrieunternehmen der alten Wirtschaft, die physische Dinge herstellen, weitgehend ignoriert. Es gibt jedoch Anzeichen für eine „industrielle Renaissance“, die von mehreren mehrjährigen Trends angetrieben wird und die Voraussetzungen für einen Investitionssuperzyklus schafft, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Dies könnte die Gewinne verschiedener gut aufgestellter Industrieunternehmen in den kommenden Jahren antreiben.
Zu diesen Trends gehören die Energiewende, die Energiesicherheit, der Ausbau von Rechenzentren, steigende Verteidigungsausgaben in einem Umfeld erhöhter geopolitischer Risiken und der Wunsch nach einer Neugestaltung der globalen Lieferketten. Im Grunde genommen könnten die zyklischen Hersteller der alten Wirtschaft zu wichtigen Impulsgebern für unsere künftige Wirtschaft werden und sich dabei in säkulare Wachstumsunternehmen verwandeln.
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Christophe Braun 
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