„Seit der Gründung setzen wir konsequent auf Digitalisierung“
Interview mit Lucas Maurer (r.) und Janina Serve (l.), Gründer und Geschäftsführer FinestFinance Finanzberatung
Herr Maurer, Frau Serve, geben Sie uns einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen und worauf Sie sich spezialisieren.
Janina Serve Wir haben FinestFinance im Jahr 2023 gegründet. Unser Hauptanliegen ist, das größte finanzielle Problem der jungen Generation zu lösen: die Rente. Hierfür entwickeln wir für unsere Kunden innovative Lösungen für eine optimale und individuelle Altersvorsorge. Die Expertise für unsere Beratung bauen wir auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen auf, was sich in unserer gemeinsamen Masterarbeit und dem darauf basierenden Buch „RentenRakete“ widerspiegelt. Seit der Gründung setzen wir konsequent auf Digitalisierung – von der Kundenakquise bis zur Beratung erfolgt alles online, was uns erlaubt, effizient und schnell auf Kundenbedürfnisse einzugehen.
Wie empfinden Sie den Wettbewerb am Maklermarkt – Vergleichsportale eingeschlossen – und wie heben Sie sich davon ab?
Lucas Maurer Die Qualität der Beratung in der Banken- und Versicherungswelt hat uns oft überrascht, meist leider negativ. Im Vergleich dazu bietet der Maklermarkt unserer Meinung nach eine weitaus höhere Expertise. Um dieses Niveau zu erreichen, setzen viele Makler auf Maklerverbunde, so auch wir mit dem MV WIP, durch den wir stark vom Austausch innerhalb dieser Expertengemeinschaft profitieren.
Vergleichsportale tendieren dazu, Finanzprodukte eher unpersönlich zu vermarkten. Wir hingegen legen großen Wert darauf, unseren Kunden das gesamte Konzept ihrer Finanzstrategie nahezubringen und so für finanzielle Bildung zu sorgen – besonders bei der Altersvorsorge. Nur durch eine umfassende Beratung und Betreuung kann gewährleistet werden, dass das Verständnis und die Sinnhaftigkeit der finanziellen Entscheidungen über Jahrzehnte erhalten bleiben.
Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die sozialen Medien für Finanz- und Versicherungsvermittler?
LM Soziale Medien sind für uns ein zentraler Kanal, um unsere Zielgruppe effektiv und zielgerichtet anzusprechen. Wir setzen ausschließlich auf bezahlte Werbeanzeigen, was uns ermöglicht, unsere Marketingstrategien zu perfektionieren und skalierbar zu machen. Dieser Ansatz ist weit entfernt von traditionellen Methoden der Kundenakquise und ermöglicht uns, präzise und effizient unsere Traumkunden zu erreichen.
Sie sind noch ein sehr junges Unternehmen. Was haben Sie seit der Zeit Ihrer Gründung gelernt und welche Perspektiven sehen Sie für Ihr Geschäftsmodell?
JS Seit unserer Gründung haben wir bedeutende Fortschritte in der Nutzung von bezahlter Online-Werbung gemacht und unsere Prozesse kontinuierlich optimiert. Die Implementierung eines CRM-Systems hat es uns ermöglicht, die Qualität unserer Abläufe zu überwachen und Routineaufgaben zu automatisieren. Das Ergebnis ist eine effiziente Arbeitsweise, die es uns erlaubt, mit einem kleineren Team größere Volumina zu bewältigen. Wir sind überzeugt, dass diese Struktur unser weiteres Wachstum unterstützen und uns ermöglichen wird, auch zukünftig erfolgreich zu skalieren.
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