0630 | AssCompact – News für Assekuranz und

Software

Neue mobile Online-Services der Fondsbank FFB gestartet

Die Elektronische Unterschrift per Smartphone, der Auftragsversand per WhatsApp und die Identifikation der Kunden per Video-Legitimation sind bei der Fondsbank FFB ab sofort für Finanzberater und ihre Kunden möglich.

<p>Die Fondsbank FFB erweitert ihre mobilen Online-Services um neue Angebote für Finanzberater und ihre Kunden: So wurden beispielsweise die rechtlichen und technischen Voraussetzungen geschaffen, damit Berater Aufträge von Kunden elektronisch unterschreiben lassen können. Damit erübrigt es sich, Formulare wie Depoteröffnung und Orderauftrag auszudrucken und umständlich per Post oder Fax weiterzuleiten. Der Kunde kann die Dokumente auf dem Bildschirm prüfen und auf einem Smartphone oder Tablet unterschreiben. Das verringert den Aufwand für Berater und Kunden, und sie vermeiden den mehrtägigen Postlauf.</p><p>Zudem ermöglicht es die FFB Finanzberatern und ihren Kunden ab sofort, Aufträge auch als Foto per WhatsApp zu schicken und nicht nur per Fax oder als Anhang einer E-Mail. Dazu wird die +49 (0) 160 3345186 als mobile Servicenummer der FFB eingerichtet. Mit ihr kann der WhatsApp-Chat aufgebaut werden. Ab sofort können sich neue Kunden außerdem per Video-Legitimation identifizieren. In weniger als fünf Minuten können sie damit ihre Identität sicher und gesetzeskonform verifizieren lassen. Kunden benötigen dazu lediglich einen Internetzugang, eine Webcam und ein Ausweisdokument. Die Video-Legitimation funktioniert dabei auf allen gängigen Geräten wie Smartphone, Tablet oder PC. </p><p>Die FFB ist außerdem Anfang des Monats mit einem eigenen Angebot auf Youtube und Twitter gestartet. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/F5E5514E-3DE1-4538-B143-81FD7B7A7975"></div>

Mr-Money mit neu gestalteter Homepage

Die Mr-Money Software GmbH hat ihren Internetauftritt neu gestaltet. Unter anderem wird am Beispiel eines Eisberges visuell verdeutlicht, welche angebotenen Produkte den Vermittler und dessen Kunden betreffen und welche Tools die Makler und Berater bei ihrer Arbeit unterstützen.

<p>Das Stollberger Unternehmen Mr-Money Software GmbH unterstützt Versicherungsvermittler und -berater in allen Bereichen des täglichen Geschäfts. Mit einer Neugestaltung seiner Homepage bietet Mr-Money nun mehr Übersichtlichkeit und eine zielgenauere Ansprache. Unter <a href="http://www.versicherungsmaklersoftware.de" target="_blank" >www.versicherungsmaklersoftware.de</a> präsentiert Mr-Money den Vermittlern seine umfangreiche Produktpalette in Wort und Bild. Wer möchte, kann die gewünschten Informationen auch direkt als Tondokument abrufen. Wenn gewünscht, können sich die Vermittler bei den einzelnen Produkten gezielt informieren und Detail- und Hintergrundinformationen abrufen. Innerhalb der Unterseiten werden in einigen Bereichen Gratis-Webinare zu den jeweiligen Produkten angeboten. Die Infoleiste der neuen Mr-Money-Homepage hält alle wichtigen Kontaktdaten, aktuelle Nachrichten des Unternehmens sowie den Weg zum unverbindlichen Testzugang und zu den angebotenen Gratis-Webinaren bereit. </p><p>Am Beispiel eines Eisberges wird auf der Website visuell verdeutlicht, welche angebotenen Produkte den Vermittler und dessen Kunden betreffen (über dem Eisberg) und welche Tools zur Verwaltung und Angebotserstellung die Makler und Berater bei ihrer Arbeit unterstützen (unter dem Eisberg). Durch das „Konzept Eisberg“ bekommen die an den Produkten von Mr-Money interessierten Makler, Berater und Finanzdienstleister aufgezeigt, welche sinnvollen und nützlichen Werkzeuge für ihre anspruchsvolle Tätigkeit auf dem Markt angeboten werden. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/B89BC6F2-0560-4F14-9F4C-517CA57E637A"></div>

Netfonds AG bringt Homepagebaukasten

Die Netfonds AG bietet ihren Maklerpartnern eine maßgeschneiderte Homepage-Erstellung für einen bedienungsfreundlichen und klar strukturierten Internetauftritt an. Der Homepagebaukasten ist in den beiden Preisvarianten „Professionell-Paket“ und „Premium-Paket“ erhältlich.

<p>Mit einer Maklerunterstützung namens „Homepagebaukasten“ startet die Netfonds AG in den Herbst. Das Angebot einer maßgeschneiderten Homepage-Erstellung können Maklerpartner der Netfonds AG ab sofort wahrnehmen. Mittels der neuen Dienstleistung erhalten Makler einen ansprechenden, bedienungsfreundlichen und klar strukturierten Internetaufritt, dessen Design zudem durch die Kommunikationsexperten des Hamburger Maklerpools für sämtliche Mobilgeräte optimiert wurde. </p><p>Über ein Kunden-Login besteht für Maklerkunden innerhalb der Homepage jederzeit die Möglichkeit, auf aktuelle Anlageentwicklungen bzw. Informations- und Beratungsunterlagen Zugriff zu erhalten. Weiterhin ermöglicht das Netfonds-Angebot grundsätzlich die Einbindung zahlreicher Vergleichsrechner sowie die Implementierung von Informationsfilmen. Auf Wunsch kann ein Onlineberatungstool eingebunden werden, mit dem die Kunden flexibel und komfortabel per Webscreen-Präsentation eine Erstberatung erhalten können. </p><p>Die neue Dienstleistung ist für Makler in zwei Varianten erhältlich: Das Professionell-Paket gibt es für 29 Euro im Monat, zzgl. einer einmaligen Einrichtungsgebühr in Höhe von 199 Euro. Es enthält normiert alle wesentlichen Vorteile für einen optimalen Webauftritt inklusive Hosting, Domainverwaltung, Content-Management, News-Feed sowie entsprechenden Support und Systemeinweisung. Das Premium-Paket bietet für monatlich 39 Euro darüber hinaus weiteren technischen Support sowie eine separate Einrichtung, durch die Netfonds-Partner gewünschte individuelle Anpassungen vornehmen können. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/65F0B50A-FEDB-4832-9E2B-D124DCDF4628"></div>

Neue digitale Abwicklungsplattform von Aon Risk Solutions am Start

In den Sparten Sach, Haftpflicht, Transport und Technische Versicherungen schreibt der Versicherungsmakler Aon Risk Solutions in Deutschland ab sofort die Risiken seiner Unternehmenskunden über die neue webbasierte Abwicklungsplattform „Aon Carrier Link“ aus.

<p>Aon Carrier Link heißt eine neue, webbasierte Plattform, über die der Versicherungsmakler Aon Risk Solutions in Deutschland ab sofort die Risiken seiner Unternehmenskunden ausschreiben wird – in den Sparten Sach, Haftpflicht, Transport und Technische Versicherungen. </p><p>Aon hat die Ausschreibungsplattform bereits von einigen Versicherern testen lassen. Das System sei bei diesen Tests für sehr gut befunden worden, so Hartmuth Kremer-Jensen, Mitglied der Geschäftsführung der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH. Über Aon Carrier Link könnten Ausschreibungen, Verhandlungen und Abschlüsse mit den Versicherern schneller, einfacher und sicherer durchgeführt werden. Die Plattform benötige nur wenige Daten und sei leicht zu bedienen. Aon Carrier Link soll außerdem durch eine lückenlose Dokumentation den Compliance-Anforderungen der Versicherungswirtschaft gerecht werden. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/0B61620E-1646-455C-92C0-7B6FAFA4011A"></div>

EULG Software startet erstes Leistungspaket „Business“

Die „Business“-Variante der überarbeiteten bAV-Beratungssoftware EULG (Entgeltumwandlung leicht gemacht) ist Ende August als erste von drei Leistungspaketen an den Start gegangen. Die Pakete „Premium“ und „Enterprise“ sollen im Oktober folgen.

<p>EULG Software, ein Unternehmen von xbAV, geht mit dem ersten von drei Leistungspaketen – „Business“ – der überarbeiteten bAV-Beratungssoftware EULG live. Zentrale Änderungen sind neu integrierte Rechenkerne, erweiterte Funktionen und ein stark vereinfachtes Vertriebsmodell.</p><p>EULG (Entgeltumwandlung leicht gemacht) erfasst alle relevanten Mitarbeiter- und Unternehmensdaten, führt bAV-Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess, deckt alle vertriebsrelevanten Schritte ab und gewährleistet sichere, valide und datenschutzkonforme Prozesse im gesamten System.</p><p> Bestehende Lohnabrechnungen werden in Echtzeit, centgenau, mit und ohne bAV simuliert und gegenübergestellt. Die individuelle Versorgungslücke des Kunden wird sichtbar und die Vorteile der bAV im Einzelnen verständlich und nachvollziehbar. Angebote und Anträge können aufgrund integrierter Rechenkerne der Produktgeber im Anschluss direkt und digital erstellt, gezeichnet und übermittelt werden und bieten dem Vermittler so einen durchweg digitalen Vertriebsprozess.</p><p>Die Beratungssoftware wird in drei verschiedenen Leistungspaketen angeboten: Business, Premium und Enterprise. An den Start ging EULG mit der Business-Version Ende August 2015. Die Pakete Premium und Enterprise sind ab Oktober – pünktlich zur diesjährigen DKM – verfügbar. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/326AF2C1-D6EC-46D5-8521-3B1801D8820C"></div>

Fonds Finanz und treefin bringen Berater und Endkunden zusammen

Das Fintech-Unternehmen treefin AG startet Ende September zusammen mit Fonds Finanz einen digitalen Finanzassistenten, der Versorgungslücken aufdecken und den Endkunden dementsprechend mit einem passenden unabhängigen Berater in seiner Nähe in Verbindung bringen soll. Dieser Lead-Service ist für Vertriebspartner der Fonds Finanz in den ersten sechs Monaten kostenfrei.

<p>Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH und das Fintech-Unternehmen treefin AG aus München arbeiten künftig im Bereich Kundengewinnung über Online-Kanäle zusammen. Auf der Hauptstadtmesse am 22.09.2015 startet treefin ein neues Angebot, das digital affine Kunden mit der Beratungskompetenz der freien Finanzdienstleister verbindet. Der digitale Finanzassistent der treefin AG richtet sich gezielt an Endkunden und bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen. Die via App und Browser ab Ende September nutzbare Anwendung identifiziert ergänzend Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale. Um diese Potenziale zu heben, kann der Kunde sich nach seiner Wahl entweder an ein Onlineportal oder an einen unabhängigen Berater wenden. Dazu werden dem Kunden mehrere Vermittler aus dem nahen Umkreis vorgestellt, aus denen er den Berater seines Vertrauens auswählen kann. Der gewählte Vermittler wird umgehend per SMS über die neue Kundenanfrage informiert und kann diese annehmen oder ablehnen. Dieser Lead-Service ist für Vertriebspartner der Fonds Finanz in den ersten sechs Monaten kostenfrei. Nach Ablauf dieser Frist fallen erst bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/7FE6FAC0-2D46-405A-A968-D0BFBD9E6717"></div>

Defino und Finanzportal24 kooperieren

Zwischen den Beratungstools von Finanzportal24 und dem Analysetool der Defino gibt es nun Schnittstellen. Vorerst können demnach lizenzierte Vermittler die Daten aus der Finanzplaner-Software direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben.

<p>Die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH und das Softwarehaus Finanzportal24 GmbH gehen eine enge Kooperation ein und schaffen Schnittstellen zwischen ihren Softwareprodukten. Gemeinsam wollen sie so eine höhere Marktdurchdringung erreichen und einen höheren Nutzen für die Anwender beider Software-Produkte schaffen. </p><p/><h5>Verknüpfung von Rechen- mit Analysetools </h5><p>Die Anwender – Makler, Vermittler, Berater – können durch die Schnittstelle die Daten aus der Finanzplaner-Software aus dem Hause Finanzportal 24 direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben. In einem zweiten Entwicklungsschritt ist geplant, umgekehrt auch die Daten aus der Defino-Finanzanalyse in die Finanzplaner-Software zu übertragen. </p><p>Verbunden mit der Kooperation ist auch eine neue Preisgestaltung: Vermittler, die im Besitz einer Finanzplaner-Lizenz sind, sollen künftig von einem Paketpreis profitieren können. Alle Anwender des Finanzplaners erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, die Defino Software für ein viertel Jahr kostenlos zu testen. (bh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/4DA651E0-66F3-4D14-B7F7-59C1AB682A5D"></div>

Versicherungskammer Bayern: per Sprachsteuerung zur eVB

Ein Sprachcomputer vergibt bei der Versicherungskammer Bayern künftig die eVB-Nummer. Warteschleifen am Telefon sollen so vermieden und der Service auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten nutzbar werden.

<p>Wenn es um die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) geht, erhalten Kunden und Vertriebspartner der Versicherungskammer Bayern nun mit Hilfe eines Sprachsteuerungssystems per Telefon die für die Kfz-Zulassung notwendige eVB-Nummer.</p><p>Der Anrufer wird dabei nicht nur wie bisher begrüßt und nach dem Grund seines Anrufs gefragt. Neu ist, dass der Sprachcomputer den Dialog weiterführt und abschließend die eVB – auf Wunsch auch per SMS – übermittelt. Damit steht der Service 24 Stunden für den Kunden zur Verfügung und das ohne Warteschleife.</p><p>Die Funktionsweise erklärt die Versicherungskammer Bayern wie folgt: Am Anfang jeden Dialogs wird jeder Anrufer identifiziert und authentifiziert. Dazu gibt er Namen und Geburtsdatum oder eine Versicherungsnummer an. Das System erkennt bereits bestehende Verträge oder reagiert entsprechend bei einem neuen Kunden. Dann werden alle erforderlichen Daten Schritt für Schritt abgefragt. Die Computerstimme wiederholt das Gesagte und lässt es sich mit Ja oder Nein bestätigen. Wenn das System die Worte des Anrufers auf zweimalige Nachfrage nicht versteht oder etwa eine Risikoprüfung nötig ist, wird der Kunde an den Kunden- und Vertriebsservice weitergleitet. Er kann auch einen Rückruf vereinbaren. Der Sachbearbeiter sieht später auf dem Bildschirm, welche Angaben bereits gemacht wurden und der Kunde muss nicht alles wiederholen. (bh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/37541B01-216A-4531-A347-1AB01CE1270D"></div>

Anlagevermittler CASHBOARD sammelt neues Kapital ein

Der Berliner digitale Anlagevermittler CASHBOARD hat eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Zwei Mio. Euro erhält das Fintech-Unternehmen an frischem Kapital. Damit soll vor allem das Wachstum forciert werden.

<p>Eine Investorengruppe hat dem Fintech-Unternehmen CASHBOARD zwei Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Unter anderem beteiligten sich auch die Altgesellschafter, der Company-Builder Makers und ProSiebenSat.1, an der Finanzierungsrunde. Mit dem Kapital will das Team um CEO Robert Henker das Wachstum von CASHBOARD vorantreiben und das Produkt weiter entwickeln. </p><h5>Alle Anlageformen abgedeckt</h5><p>CASHBOARD positioniert sich seit seinem Start im August 2014 als unabhängiger digitaler Anlagevermittler. Privatanleger können über www.cashboard.de ihr Kapital entsprechend ihrer Anlageziele in klassische Anlageformen (Fonds, Aktien, Immobilien, Tagesgeld) und moderne Anlageformen (wie Lending und Crowdfunding) investieren. </p><h5>2% Mindestverzinsung</h5><p>Anlagen von bis zu 10.000 Euro verzinst CASHBOARD mit mindestens 2% pro Jahr. Je nach Portfolio können zusätzlich 3, 5 oder 7% Rendite erzielt werden. Gebühren für die Kontoeröffnung und -führung entfallen. Auch Ausgabeaufschläge bei Fonds werden nicht fällig. Anleger zahlen zudem nur dann eine Gewinnbeteiligung von 10%, wenn sich ihr Konto im Jahresverlauf positiv entwickelt hat. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/61CFE2DB-BDAF-4F45-902B-0DE747B2A4AB"></div>

blau direkt entwickelt App für Makler-Kunden

Der Maklerpool blau direkt hat für die Kunden seiner angeschlossenen Makler eine App entwickelt. Die Kunden können mit ihr Versicherungsverträge selbst verwalten und Schriftverkehr und Dokumente einsehen. Zudem erhalten sie über die App Benachrichtigungen, was die Kundenbindung erhöhen soll.

<p>blau direkt hat für seine angeschlossenen Makler bzw. für deren Kunden ein neues Instrument entwickelt. Es handelt sich dabei um eine App, auf der die Makler-Kunden Verträge selbst verwalten, auf Knopfdruck vergleichen und neu eindecken können. „Aufgabe“ des Maklers ist es dabei, seine Kunden zum Download der neuen App zu motivieren. </p><p/><p>Für den Makler sei die App ein wichtiger Vorteil, so blau direkt. Wenn der Makler auf dem Smartphone des Kunden sei, sei der Makler immer präsent, so das Kalkül der Entwickler. Bestandteil der App ist demnach auch eine Art Benachrichtigungsdienst. Als Beispiel nennt der Maklerpool hierzu eine Auslandsreise des Kunden: Wenn der Kunde über die Grenze reise, werde er automatisch informiert wie er im jeweiligen Land jeweils im Fall von Reiseunfällen oder Arztbehandlungskosten geschützt sei.</p><p/><p>Der Hauptvorteil liege jedoch im neuen Kundenservice: Wann immer der Makler eine neue Police oder einen Schadenbericht in seiner Bestandsverwaltung archiviere, stehe diese dem Kunden automatisch auf seinem Handy zur Verfügung. Den Hinweis auf die neu eingestellten Dokumente erhalte der Kunde in Realtime direkt als Meldung auf sein Handy. Das Dokument könne dann mit einem Klick geöffnet werden. (bh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/D5488582-3BF6-41F6-94DE-2DA53EF5DC50"></div>

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