Welche Versicherer Marktanteile gewonnen oder verloren haben

Das Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste (KIVI GmbH) hat seine aktuelle Auswertung zur Marktanteilsentwicklung im deutschen Erstversicherungsmarkt vorgelegt. In der Analyse werden Unternehmen mit einem Prämienumsatz von über 50 Mio. Euro jährlich untersucht. Insgesamt wurden die Zahlen von 265 Gesellschaften, darunter 149 Schaden- und Unfallversicherer, 80 Lebensversicherer und 36 Krankenversicherer, untersucht. Zusammen decken diese etwa 98% des deutschen Versicherungsmarktes ab, so KIVI. Der Beobachtungszeitraum ist das Jahr 2023.

Allianz bleibt mit deutlichem Abstand Marktführer

Wer hält also die größten Anteile im deutschen Versicherungsmarkt? Auf dem Spitzenplatz bleibt unangefochten die Allianz. Der Gesamtmarktanteil des Versicherungsriesen aus München beträgt 17,15%, ein Plus von 0,20 Prozentpunkten – die größte Zunahme im Markt. Zurückzuführen ist der Zuwachs insbesondere auf das Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft, wo der Marktanteil der Allianz um 0,39 Prozentpunkte stieg. Die Allianz Direkt allein verzeichnete ein Beitragsplus von 300 Mio. Euro.

Auf Rang 2 landet die R+V mit einem Anteil von 6,36, gefolgt von der Generali mit 6,17%. Auf dem 4. Platz liegt die ERGO (5,77%), vor der Debeka mit 5,35%.

Wer gewinnt und verliert Marktanteile?

Ihre Marktanteile ausbauen konnten neben der Allianz auch die HUK-Coburg und die AXA. Sie verzeichnen einen Zuwachs von 0,16 bzw. 0,08 Prozentpunkten.

Der größte Verlierer war die Versicherungskammer Bayern, die insgesamt 0,16 Prozentpunkte verlor. Auch die Debeka und R+V mussten einen Verlust hinnehmen, mit einem Minus von jeweils 0,15 Prozentpunkten.

Hier sei anzumerken, dass für die Analyse die Union Krankenversicherung und die Bayerische Beamtenkrankenkasse vollständig der Versicherungskammer Bayern zugerechnet wurden. „Die Versicherungskammer Bayern hält jedoch nur 70,11% der Anteile, während der Rest bei anderen öffentlich-rechtlichen Versicherern liegt, deren genaue Anteile nicht bekannt sind“, erklärt Reiner Will, Geschäftsführer der KIVI GmbH.

Das sind die Top 10 (Marktanteil in Klammern)

Allianz (17,15%)
R+V (6,36%)
Generali (6,17%)
ERGO (5,77%)
Debeka (5,35%)
AXA (4,91%)
Talanx (4,18%)
HUK Coburg (3,80%)
Versicherungskammer Bayern (2,70%)
Provinzial (2,7%)

Öffentlich-rechtliche Versicherer landen auf Platz 2

Betrachtet man alle öffentlich-rechtlichen Versicherer zusammen, belegt das Bündnis den 2. Platz mit einem Marktanteil von 9,70%. In der Grafik hat das Institut dieses Jahr auf die Darstellung der öffentlich-rechtlichen Versicherer verzichtet, um „aufzuzeigen, dass sich sowohl die Provinzial, als auch die Versicherungskammer Bayern, die zu diesem Konglomerat gehören, als Einzelunternehmen in die Top 10 einreihen“. Das teilt die KIVI GmbH auf Anfrage von AssCompact mit.

Allerdings mussten die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Verlust hinnehmen. Im Vorjahr betrug der Marktanteil noch 9,99%. Verantwortlich für den Rückgang ist insbesondere das Geschäft im Bereich Lebensversicherung. Hier verloren die öffentlich-rechtlichen Versicherer 1,06 Prozentpunkte und liegen nun bei einem Marktanteil von 7,97% (Vorjahr: 9,03%). „Die steigenden Zinsen wirken sich negativ auf das Einmalbeitragsgeschäft aus, das vor allem über die Sparkassen läuft, und beeinträchtigen das Wachstum der öffentlich-rechtlichen Versicherer“, kommentiert Will.

Barmenia-Gothaer wird nach Zusammenschluss in Top 10 rutschen

Der Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer wird zudem weitere Bewegung in das Ranking bringen. Mit einem gemeinsamen Prämienvolumen von 7,62 Mrd. Euro – und damit einem Marktanteil von 3,21% – wird die Barmenia-Gothaer perspektivisch die Provinzial vom 10. Rang verdrängen. (js)