Welche Versicherer haben Marktanteile gewonnen?

Zum wiederholten Mal hat das Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste, kurz KIVI GmbH, die Marktanteile im deutschen Erstversicherungsmarkt untersucht. Die Analysten beleuchteten dabei alle Anbieter am deutschen Markt mit einem Prämienumsatz von über 50 Mio. Euro, was 265 Gesellschaften – darunter 149 Schaden-/Unfall-, 80 Lebens- und 36 Krankenversicherer – und einen Marktanteil von rund 97% ergibt. Der Betrachtungsraumzeitraum ist das Jahr 2022. Das Ranking zeigt: Auch wenn sich bei der Belegung der Spitzenpositionen nichts geändert hat, kommt es innerhalb der Top-10 doch zu Verschiebungen der Kräfteverhältnisse.

Allianz und Öffentlich-Rechtliche weiterhin deutlich vorne

Unverändert führt nach Gesamt-Bruttoprämieneinnahmen auf Konzernebene mit deutlichem Abstand die Allianz-Gruppe mit einem Marktanteil von 17,13% das Feld an. Dahinter folgt das Aggregat der öffentlich-rechtlichen Versicherer (9,99%). Trotz ihres Spitzenplatzes verzeichnete die Allianz mit –0,67% allerdings den höchsten Marktanteilsverlust. Im Vergleich zum Jahr 2020 summieren sich die Verluste beim Branchenprimus sogar auf mittlerweile –2,62%. Hohe Verluste wiesen des Weiteren auch die öffentlich-rechtlichen Versicherer mit einem Rückgang innerhalb eines Jahres von –0,63% sowie die R+V-Gruppe und HanseMerkur (jeweils –0,34%) auf.

Auf Wachstumskurs haben sich 2022 stattdessen ERGO, Debeka und Ideal befunden. Die fünftplatzierte ERGO-Gruppe konnte dabei mit rund +0,12% marktanteilsseitig am meisten wachsen, gefolgt von der Debeka- sowie der Ideal-Gruppe, die jeweils um +0,08% zulegen konnten.

Zurich-Gruppe rutscht aus Top-10

Aufgrund eines Marktanteilsverlusts von –0,06% rutscht die Zurich-Gruppe mit 2,51% auf den elften Platz und scheidet damit aus dem Top-10-Ranking aus. Der Versicherer mit Sitz in Köln hat den 10. Platz an die Signal Iduna-Gruppe mit einem Marktanteil von 2,55% verloren. Demgegenüber kann die Generali-Gruppe trotz eines Verlusts von –0,11% ihren vierten Platz (6,14%) verteidigen.

Welche Versicherer haben Marktanteile gewonnen und welche verloren?

Mit einem Zuwachs um +0,05% erreicht die Talanx-Gruppe nun einen Marktanteil von 4,11% und nimmt unverändert zum Vorjahr Platz 8 ein. Insgesamt verbuchen die nach Gesamt-Bruttoprämieneinnahmen zehn größten Versicherer auf dem deutschen Markt einen Anteil von etwas mehr als 66%.

Die Top-10 (Marktanteil in Klammern)

Allianz (17,13%)
Öffentlich-Rechtliche Versicherer (9,99%)
R+V (6,51%)
Generali (6,14%)
ERGO (5,79%)
Debeka (5,50%)
AXA (4,86%)
Talanx (4,11%)
HUK Coburg (3,64%)
SIGNAL IDUNA (2,55%)

Das sind die Marktführer im Bereich Leben

„Bei näherer Betrachtung ist der wesentliche Treiber für die Mehrzahl dieser Veränderungen das Lebensversicherungsgeschäft“, kommentiert KIVI-Geschäftsführer Dr. Reiner Will die Ergebnisse. Doch wie liegen die Verhältnisse im Lebensversicherungssegment? Diese Sparte dominiert die Allianz-Gruppe. Der international tätige Versicherer weist nach den aktuellen KIVI-Zahlen einen Marktanteil von 23,32% auf und vereinnahmt damit fast ein Viertel aller hierzulande erlösten Bruttoprämieneinnahmen. Mit weitem Abstand auf Rang 2 folgen die öffentlich-rechtlichen Versicherer mit einem Anteil von 9,03%. Der 3. Platz geht an die Generali-Gruppe (8,91%), der vierte Platz an die R+V-Gruppe (8,33%). Fünfter ist die Talanx-Gruppe (4,51%)

Das sind die Marktführer im Bereich Kranken

Im Bereich Kranken drängen sich die Wettbewerber deutlich enger. Hier belegt Platz 1 die Debeka mit einem Anteil von 16,90%. Rang 2 geht an die ERGO-Gruppe (12,45%), Rang 3 an die Allianz-Gruppe (8,56%). Die Top-5 komplettieren AXA mit 7,96 % auf Platz 4 und die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer mit 7,13% auf Rang 5.

Das sind die Marktführer im Bereich Schaden

Und wie sind die Kräfteverhältnisse in der Sparte Schaden verteilt? Hier steht wiederum der Gesamtbranchenprimus Allianz an erster Stelle. Auf den Versicherer entfällt ein Marktanteil von 15,36%. Dahinter folgt die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer mit einem Anteil von 12,30%, gefolgt von der R+V (7,04%) auf Rang 3. Der 4. Platz geht an HUK Coburg (6,11%), der 5. Platz an die Talanx-Gruppe (5,72%).

Zur Erhebung

Die Erhebung der KIVI GmbH zu den Marktanteilen der Erstversicherer kann käuflich erworben werden. Die Analyse erfolgte auf Spartenebene – Leben, Kranken, Sach/Unfall – und darüber hinaus aggregiert über die Sparten auf Ebene der Versicherungsgruppen/-konzerne. Nähere Informationen zum Erwerb können per Mail an info@kivi-online.de erfragt werden. (as)