Schrittweise vorgehen
Ein Makler muss nicht sofort größere Beträge investieren. Sinnvoll ist es, mit der Recherche-Assistenz für ein bestimmtes Produkt wie etwa Kfz-Versicherungen anzufangen. Stellen sich erste Erfolge ein, kann die KI-Assistenz auf weitere Sparten oder Kontaktkanäle übertragen werden. Ist das System flächendeckend im Einsatz, kann es künftig auch Kundenanfragen direkt beantworten. Der nächste Ausbauschritt ist die umfassende Verknüpfung der Lösung mit einer Voice-Funktion, sodass Kunden den KI-Assistenten direkt befragen können. Ist die Datenbank vollumfänglich genutzt und sind die Umsetzungskomponenten erfolgreich trainiert, kann zusätzlich die Mafo-Assistenz eingeführt werden.
Sales Automation
Ein weiterer Effizienzhebel ist die Automatisierung von Vertriebsabläufen: Die vielen Gesprächsanlässe, von der KI oder anderweitig generiert, müssen abgearbeitet werden, und das kann für Makler neue Herausforderungen mit sich bringen. Hier lohnt es sich, digitale Customer Journeys zu entwickeln. Das bedeutet, Makler definieren eine individuelle Kette von Interaktionen, die automatisiert ablaufen.
Beispielsweise erhalten Kunden, deren Kinder volljährig werden, automatisch eine E-Mail mit Informationen zum Anpassungsbedarf. Je nach Reaktion des Kunden erfolgen weitere Interaktionen. Dazu zählen Nachfass-E-Mails oder die Zusendung weiterführender Informationen. Ein Erfolgsfaktor besteht darin, die Automatisierungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Anlässe umzusetzen: Sogenannte Journey Builder ermöglichen dies ohne Programmieraufwand durch das „Zusammenklicken“ von Abläufen und Inhalten. Durch die geschickte Implementierung dieser Werkzeuge ist auch die Nutzung für den Vertriebsmitarbeiter einfach und niedrigschwellig: Er entscheidet per Knopfdruck, ob ein Anlass automatisiert bearbeitet werden soll. Zudem erhält er Transparenz über das Geschehen und kann jederzeit auf den persönlichen Kontakt zurückgreifen. Bei intelligenter Gestaltung der Journeys behält der Kunde das Gefühl, persönlich betreut zu werden – auch wenn ein Teil der Betreuung automatisiert erfolgt.
Fazit
Die heutige KI-Technologie ermöglicht Maklern, ihre Servicequalität und Effizienz zu steigern. Generative KI hilft dabei, Vertrieb und Kundenservice zu optimieren und Arbeitsbelastungen zu reduzieren. Durch den Einsatz von KI-Assistenzlösungen sowie Sales Automation können Makler ihre Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Eine End-to-End-Digitalisierung des Vertriebs schafft dabei langfristige Effizienzgewinne und gibt Maklern mehr Zeit für wertvolle Kundeninteraktionen.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 11/2024 und in unserem ePaper.
Bild: © nenetus – stock.adobe.com
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Dr. Thorsten Voith von Voithenberg 
Arne Lothar Iwers 
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