Die Fonds Finanz hat ihre Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Regulatorikprovider investify TECH bekannt gegeben. Ziel der Kooperation ist die Bereitstellung einer digitale Vermögensverwaltungsplattform für angebundene Investmentberater. Anlageberater des Maklerpools haben damit ab Frühjahr 2025 die Möglichkeit, eigene Modellstrategien zu verwalten und zu vermitteln.
Das Geschäftsmodell digitale Vermögensverwaltung soll Lösungen für die Herausforderungen der Investmentberatung bieten, z. B. zunehmende Regulierung, steigende Kosten und sich verändernde Anlegerbedürfnisse.
Über die digitale investify TECH iP3-Plattform und das Softwaretool EDISOFT Fondsanalyse erarbeiten die Partner der Fonds Finanz eigene fondsbasierte Modellstrategien und vermitteln diese an ihre Kunden. Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu Depotbanken aus dem Vermittlermarkt ermöglichen eine vollständig digitale Abwicklung, teilt Fonds Finanz mit.
Zusätzlich gibt es für Berater ein eigenes Serviceportal mit Kundenverwaltung von investify TEC. Der Abschluss erfolgt selbstständig über die Anleger, die ein appbasiertes Vermögenscockpit erhalten. Die Verwaltung der Modellstrategien erfolgt in der dafür ausgebauten EDISOFT Fondsanalyse. Die Fonds Finanz unterstützt angebundene Partner zudem über die persönliche telefonische Betreuung sowie die Analyse- und Managementtools, wie es vom Unternehmen heißt. (lg)
Bild: © S... – stock.adobe.com
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