Ein Computer ist kaum sicherer als ein Aktenschrank
Dieses kleine Beispiel zeigt, was im Großen noch möglich wäre: eine komplett digitalisierte Beratungsstrecke inklusive Kundenverwaltung. Und dies alles rechtssicher und DSGVO-konform, und sogar die Finanzanalyse wird den Anforderungen der DIN-Norm 77230 gerecht. Nur: Was passiert, wenn die Daten durch einen Unfall oder eine Cyberattacke verloren gehen?
Knapp ein Drittel der Berater verwendet keinen (!) Virenschutz. Eine ernst zu nehmende, regelmäßige Backupstrategie haben nur rund 40%. Weniger als 10% der Berater benutzen eine hochwertige Festplattenverschlüsselung. Und alle drei Maßnahmen zusammen führen nur noch 2% der Berater durch. Ein abschließbarer Aktenschrank ist da fast sicherer.
Deshalb bieten Servicedienstleister an, das gesamte Backoffice quasi in ein virtuelles Office in einer gesicherten Cloud zu verlegen. Dort finden sich auch alle notwendigen Vergleichs- oder Steuerrechner oder die Standard-Software MS Office, sodass die Mitarbeitenden noch nicht einmal ihre Gewohnheiten ändern müssen.
Mit Paketlösungen Zeit fürs Neugeschäft gewinnen
Für Maklerfirmen bedeutet dies eine ungeheure Kostenersparnis bei den Anschaffungen sowohl der Hard- als auch der notwendigen Software. Und: Ein virtuelles Office als Paketlösung ist die Alternative zu lauter kleinen Insellösungen, die womöglich untereinander inkompatibel sind, bei denen laufend Updates zu neuen technischen Problemen im Zusammenspiel mit anderen Softwareeinheiten führen und die verschiedene Brüche im Beratungsprozess vom ersten Beratungstermin bis hin zur Vertragsverwaltung beinhalten. Wie viel Zeit ließe sich demgegenüber mit einer Paketlösung einsparen? Zeit, die doch eigentlich im Neugeschäft und zur Bestandspflege viel besser genutzt werden kann.
Und selbst im Neugeschäft lässt sich durch Outsourcing Zeit einsparen. So bindet die Organisation von Kundenveranstaltungen regelmäßig etliche Kapazitäten, ganz gleich ob in Präsenz- oder Online-Präsentationen. Optisch soll alles ansprechend wirken, Dateien müssen eingespielt und Pannen vermieden werden und bestmöglich sollte am Ende noch eine aufschlussreiche Auswertung stehen.
Hand aufs Herz: Wer hat sich da nicht schon mal am Ende gefragt: Und hat sich der ganze Aufwand, der ganze Stress nun wirklich gelohnt? Mit einer professionellen Begleitung bestimmt.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 03/2022, S. 96 f., und in unserem ePaper.
Bild: © peshkov – stock.adobe.com
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Jörg Röckinghausen 
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