Welche Rolle spielt der Berater rund um die App?
Dominik Hägele: Der Berater spielt die zentrale Rolle, da der Kunde unkompliziert über die App mit dem Berater in Kommunikation treten kann. Wir bekommen von unseren Kunden die Rückmeldung, dass sie es wertschätzen, nicht bei einem ihnen fremden Menschen in einem Serviceteam zu landen. Die App stärkt die Bindung und Loyalität zwischen Kunde und Berater. Der Berater erhält neue, beratungsrelevante Einblicke, dadurch kann er seine Kunden noch besser verstehen und beraten. Die Vinlivt-App ist unsere digitale Unterstützung für eine bedarfsorientierte Beratung.
Komfort spielt bei solchen Angeboten immer eine große Rolle. Wie ist die App in die Abläufe des Vermittlungsgeschäfts eingebunden?
Dominik Hägele: Die App wurde zum zentralen Punkt der Kundenbetreuung; speziell die Datenübermittlung und der Austausch sowie die Abwicklung weiterer Beratungsprozesse finden nun effizient auf digitalem Weg statt. Das gilt auf Kunden- genauso wie auf Beraterseite. Berater können zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle sein, um individuelle Lösungen anzubieten. Wichtige Informationen wie Eheschließungen oder eine Gehaltserhöhung können sofort verarbeitet und relevante Handlungen für die Beratung abgeleitet werden. Diese Lebensereignisse haben elementare Auswirkungen auf die Finanzangelegenheiten unserer Kunden.
In der App schlagen viele Daten auf, es werden Kampagnen und Push-Nachrichten versendet. Da drängt sich die Frage nach dem Datenschutz auf?
Uwe Lätsch: Unsere Vertriebslösung ist zu 100% DSGVO-konform. Datenschutz ist bei Vinlivt in jedem einzelnen Entwicklungsprozess integriert. Wir unterliegen zudem einer laufenden Prüfung durch externe Datenschutzexperten. Man kann eigentlich sagen: Datenschutz ist unser USP! Daten werden ausschließlich mit dem erforderlichen Consent ausgetauscht. Die eingesetzte Open-Banking-Technologie, wird nur auf expliziten Kundenwunsch für den Berater freigegeben. Als Plattformanbieter ist uns bewusst, welches hohe Gut wir verwalten, deswegen ist die App-Architektur so gewählt, dass der Kunde zu jeder Zeit das Steuer behält und damit auch entscheidet, was geteilt werden soll und was nicht.
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Dominik Hägele 
Uwe Lätsch 
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