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Seminar

Vermögensanlage und Analyseansätze

Details
Experte Investment (DMA) – Modul I

Die Teilnehmer:

  • lernen, aus welchen Gründen Anlageentscheidungen getroffen werden,
  • versachlichen ihr Bauchgefühl, um ihre Bewertungen auch für Ihre Kunden nachvollziehbar zu machen,
  • steigern durch ihren Wissenszuwachs ihre Erfolgschancen.


Inhalte:

  • Grundlegendes zum Kapitalmarkt
  • Bewertung von Aktien (Fundamentalanalyse und wichtige Kennzahlen)
  • Börsenpsychologie (Investmententscheidung aus objektiver Sicht)
  • Zinsen in der Anlageentscheidung – wie weit fallen die Zinsen noch?
  • Bewertung von Anleiherisiken

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/1642

 

ID
21234
Dauer
2
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Frankfurt a.M.
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
Newsletter
Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
780

Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230

Details
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf.

Die vier Partner BWV Regional, Deutsche Makler Akademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie und ZERTPRO FINANZ bieten gemeinsam für eine qualifizierte Anwendung der Norm den Lehrgang „Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230“ an, der die Teilnehmer neben einem Selbstlernprogramm umfassend in der Anwendung und dem Einbezug der Analyse in das Beratungsgespräch qualifiziert!
Zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung und zur qualifizierten Anwendung der Standards und Normen werden webbasierte Trainings (WBT) zeit- und ortsunabhängig vom Teilnehmer selbständig durchgeführt. Hier wird in insgesamt ca. 15 Trainings-Stunden das notwendige Wissen durch Übungen und Lernkontrollfragen vermittelt.
Im Anschluss an die Prüfung bei ausgewählten BWV Regional-Standorten wird an einem Präsenztag die Durchführung einer DIN-konformen Finanzanalyse anhand individueller Verbraucherfälle praxisnah geschult.
Zusätzlich zum WBT, der Zertifizierungsprüfung und dem Kompakt-Seminar werden an 1,5 weiteren Präsenztagen gezielte Ansprachen für die spezifische Anwendung der DIN-Norm 77230 für die Kundenakquise und die Einbindung der Finanzanalyse in Kundengespräche trainiert.

Inhalte:
- Überblick und Zweck der Finanzanalyse nach DIN
- Grundlogik der Analyse
- Durchführung der Finanzanalyse
- Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.
- Exemplarische Darstellung der DIN-konformen Basis-Finanzanalyse für einen Privathaushalt
- Ansprache und Erläuterung der DIN-Analyse um den Bedarf zu wecken,
- Platzierung eines Honorars für die Finanzanalyse nach DIN,
- Training des ganzheitlichen Ablaufs der DIN-Finanzanalyse
- Training der Analyse von speziellen Situ

 

ID
21228
Dauer
3
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Köln
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
1680

Alternative Investmentformen und Steuern in der Anlageberatung

Details
Experte Investment (DMA) – Modul II

Die Teilnehmer:

  • erfahren, welche Alternativen zu Aktien und Investmentvermögen sie ihren Kunden anbieten können,
  • erhalten viele Kenntnisse, um durch Sicherheit in steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu begeistern
    und ihre Anlageberatung zu etwas Besonderem zu machen.

Inhalte:

  • Streuung im Depot durch alternative Investmentformen – Vor- und Nachteile
  • Derivate und Terminmarkt
  • Zertifikate und strukturierte Produkte
  • Besteuerung von Kapitalvermögen (Neuerung der Abgeltungssteuer)
  • Sind Verluste noch ansetzbar?

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/1511

 

ID
21236
Dauer
2
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Frankfurt a.M.
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
780

Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230

Details
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf.

Die vier Partner BWV Regional, Deutsche Makler Akademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie und ZERTPRO FINANZ bieten gemeinsam für eine qualifizierte Anwendung der Norm den Lehrgang „Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230“ an, der die Teilnehmer neben einem Selbstlernprogramm umfassend in der Anwendung und dem Einbezug der Analyse in das Beratungsgespräch qualifiziert!
Zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung und zur qualifizierten Anwendung der Standards und Normen werden webbasierte Trainings (WBT) zeit- und ortsunabhängig vom Teilnehmer selbständig durchgeführt. Hier wird in insgesamt ca. 15 Trainings-Stunden das notwendige Wissen durch Übungen und Lernkontrollfragen vermittelt.
Im Anschluss an die Prüfung bei ausgewählten BWV Regional-Standorten wird an einem Präsenztag die Durchführung einer DIN-konformen Finanzanalyse anhand individueller Verbraucherfälle praxisnah geschult.
Zusätzlich zum WBT, der Zertifizierungsprüfung und dem Kompakt-Seminar werden an 1,5 weiteren Präsenztagen gezielte Ansprachen für die spezifische Anwendung der DIN-Norm 77230 für die Kundenakquise und die Einbindung der Finanzanalyse in Kundengespräche trainiert.

Inhalte:
- Überblick und Zweck der Finanzanalyse nach DIN
- Grundlogik der Analyse
- Durchführung der Finanzanalyse
- Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.
- Exemplarische Darstellung der DIN-konformen Basis-Finanzanalyse für einen Privathaushalt
- Ansprache und Erläuterung der DIN-Analyse um den Bedarf zu wecken,
- Platzierung eines Honorars für die Finanzanalyse nach DIN,
- Training des ganzheitlichen Ablaufs der DIN-Finanzanalyse
- Training der Analyse von speziellen Situ

 

ID
21229
Dauer
3
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Köln
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
1680

Investmentvermögen unterscheiden und bewerten

Details

Experte Investment (DMA) - Modul III

Die Teilnehmer:

  • lernen, Kunden einzuschätzen, um eine hervorragende Anlageberatung zu gewährleisten und eine
    bedarfsgerechte Empfehlung aussprechen zu können,
  • erfahren, wie sie ihre fachkundige Einschätzung in der Sprache des Kunden formulieren.

Inhalte:

  • Grundlagen der Portfoliogestaltung (Theorien und Management)
  • Kennzahlenanalyse
  • Risikogruppen der Anleger
  • Anlageberatung – Wie kommt der Kunde zu seiner Entscheidung

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/1508

 

ID
21237
Dauer
2
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Frankfurt a.M.
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
780

Maklerbetreuer (DMA)

Details

Der hohe Wettbewerbsdruck und die Dynamik auf dem Versicherungsmarkt lässt die Anforderungen an die Vertriebsmitarbeiter steigen. Eine umfassende Maklerbetreuung ist eines der wichtigsten Instrumente, um in der heutigen, sehr wettbewerbsintensiven Zeit als Sieger im Markt hervorzugehen.
Die Funktion als Bindeglied zwischen Makler und Versicherer erfordert eine hohe Qualifikation. Die Maklerbetreuung hat die dauerhafte Bindung zwischen Makler und Versicherer zu gewährleisten, um den Vertriebserwartungen gerecht zu werden.
Das Ziel dieser Weiterbildung „Maklerbetreuer (DMA)“ ist es, sowohl die Fach-, als auch die persönlichen/sozialen Kompetenzen zu stärken. Die Herausforderungen des Marktes erfordern Augenhöhe zwischen Maklerbetreuer und Makler. Jetzt und zukünftig!

Vertriebsmodule

  • Persönlichkeitsentwicklung (2 Tage)
  • Verkaufs- und Vertriebsmanagement I (2 Tage)
  • Verkaufs- und Vertriebsmanagement II (2 Tage)
  • Verkaufs- und Vertriebsmanagement III (2 Tage)
  • Zeit- und Selbstmanagement (2 Tage)
  • Betriebswirtschaft im Maklerunternehmen (2 Tage)
     

Fachmodule

  • Rechtsgrundlagen und Maklerrecht (2 Tage)
  • Sowie zwei Wahlmodule aus folgenden Experten:
    • Experte Private Vorsorge (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte Investment (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte Krankenversicherung (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte Betriebliche Haftpflichtversicherung (DMA) (6 Tage) 
      oder
    • Experte Gewerbliche und Industrielle Sachversicherung (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte/ Immobilienfinanzierung (DMA) (6 Tage)
      oder
    • Experte Private Sachversicherung (DMA) (6 Tage)
       

Preis:
3.690,00 € 6 Vertriebsmodule F1, zzgl. 1. Experte: 1.770,00 €*, zzgl. 2. Experte: (50% Rabatt): 885,00 €, Gesamtpreis bei Komplettbuchung: 6.345,00 €

Hier geht es zum Seminar

 

ID
21208
Dauer
26
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
00000
Ort
Berlin
Kontaktperson
Daniela Bönisch
Mail
boenisch@deutsche-makler-akademie.de
Internet
www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
Newsletter
Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758662
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
10140

Onlinemakler (DMA)

Details
Social Media, Homepage und Onlineberatung effizient und erfolgreich einsetzen

Der Onlinemakler (DMA) kann das vertriebliche Potenzial der Digitalisierung optimal ausschöpfen und ist Profi beim Bespielen der digitalen Kundenkontaktpunkte. Kunden suchen und kaufen immer mehr im Internet und kommunizieren in Netzwerken wie WhatsApp & Facebook. Auch Beratung und Vertragsabschluss erfolgt heutzutage online.
Die Seminar-Reihe aus drei Modulen vermittelt das notwendige Know-how, um die Möglichkeiten des digitalen Maklers optimal einzusetzen. Angefangen bei der digitalen Positionierung mit Website und Kundenbewertung, über das richtige Networking in den sozialen Medien bis hin zur Online-Kundenberatung und dem regionalen Online-Marketing. Die rechtlichen Rahmenbedingungen kennend, ist der sichere und erfolgreiche Umgang mit der digitalen Welt eine Chance für jeden Vermittler!

Die Teilnehmer:

  • lernen, sich digital mit Website und Kundenbewertung zu positionieren,
  • verinnerlichen den sicheren Umgang mit sozialen Medien und befassen sich mit Auf- und Ausbau der Onlinepräsenz sowie den Möglichkeiten der Onlineberatung,
  • lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.

Inhalte:

  • Positionierung mit Website und Kundenbewertung
  • Networking in den sozialen Medien
  • Regionales Online-Marketing
  • Online-Kundenberatung und -Betreuung
  • Rechtliche Rahmenbedingungen

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/3390

ID
21213
Dauer
6
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Oberursel (bei Frankfurt a.M.)
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
Newsletter
Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
2340

Onlinemakler (DMA)

Details
Social Media, Homepage und Onlineberatung effizient und erfolgreich einsetzen

Der Onlinemakler (DMA) kann das vertriebliche Potenzial der Digitalisierung optimal ausschöpfen und ist Profi beim Bespielen der digitalen Kundenkontaktpunkte. Kunden suchen und kaufen immer mehr im Internet und kommunizieren in Netzwerken wie WhatsApp & Facebook. Auch Beratung und Vertragsabschluss erfolgt heutzutage online.
Die Seminar-Reihe aus drei Modulen vermittelt das notwendige Know-how, um die Möglichkeiten des digitalen Maklers optimal einzusetzen. Angefangen bei der digitalen Positionierung mit Website und Kundenbewertung, über das richtige Networking in den sozialen Medien bis hin zur Online-Kundenberatung und dem regionalen Online-Marketing. Die rechtlichen Rahmenbedingungen kennend, ist der sichere und erfolgreiche Umgang mit der digitalen Welt eine Chance für jeden Vermittler!

Die Teilnehmer:

  • lernen, sich digital mit Website und Kundenbewertung zu positionieren,
  • verinnerlichen den sicheren Umgang mit sozialen Medien und befassen sich mit Auf- und Ausbau der Onlinepräsenz sowie den Möglichkeiten der Onlineberatung,
  • lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.

Inhalte:

  • Positionierung mit Website und Kundenbewertung
  • Networking in den sozialen Medien
  • Regionales Online-Marketing
  • Online-Kundenberatung und -Betreuung
  • Rechtliche Rahmenbedingungen

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/3390

ID
21214
Dauer
6
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
München
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
Newsletter
Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
2340

Honorarberater (DMA)

Details

Honorarberatung als zukunftsorientiertes Geschäftsmodell

Unsere Weiterbildung „Honorarberater DMA“ trägt den grundlegenden Veränderungen auf der Anbieter- und Nachfragerseite im Finanzdienstleistungsmarkt Rechnung. Denn die Honorarberatung bietet nicht nur die Transparenz und Offenheit, die sich Verbraucher und politische Entscheidungsträger unisono wünschen. Die Finanzberatung gegen Honorar und ohne versteckte Provisionen ist zudem finanziell effizienter und kostengünstiger als die althergebrachte Form der provisionsorientierten Vermittlung. Davon profitieren Kunden und Makler gleichermaßen.
Die 2-teilige Seminarreihe bietet Maklern die einzigartige Chance, die zukünftige wirtschaftliche Tragfähigkeit Ihres Unternehmens durch die Ausrichtung auf die Honorarberatung nachhaltig zu sichern.

Die Teilnehmer:

  • lernen, ihre Kunden mit Transparenz, Flexibilität und Kosteneffizienz rund um die Markenberatung und Vermittlung von Nettoprodukten zu begeistern,
  • erfahren, wie sie ihr Stornorisiko reduzieren und ihre Vergütung selbst bestimmen.

Inhalte:

  • Entwicklung der persönlichen Honorar-Strategie
  • Kundenzielgruppen, Dienstleistungsangebot und Honorarmodelle
  • Beratungsprozess, Honorarverträge und Inkasso
  • Kosten in Finanzprodukten und deren Auswirkungen auf die Realrendite
  • Fundiertes Verständnis von Nettoprodukten
  • Gängige Honorarmodelle am Markt / Praxisbeispiele

Weitere Informationen und Andmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/13060c

ID
21211
Dauer
4
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Bayreuth
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
Premium
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
1560

Onlinemakler (DMA)

Details
Social Media, Homepage und Onlineberatung effizient und erfolgreich einsetzen

Der Onlinemakler (DMA) kann das vertriebliche Potenzial der Digitalisierung optimal ausschöpfen und ist Profi beim Bespielen der digitalen Kundenkontaktpunkte. Kunden suchen und kaufen immer mehr im Internet und kommunizieren in Netzwerken wie WhatsApp & Facebook. Auch Beratung und Vertragsabschluss erfolgt heutzutage online.
Die Seminar-Reihe aus drei Modulen vermittelt das notwendige Know-how, um die Möglichkeiten des digitalen Maklers optimal einzusetzen. Angefangen bei der digitalen Positionierung mit Website und Kundenbewertung, über das richtige Networking in den sozialen Medien bis hin zur Online-Kundenberatung und dem regionalen Online-Marketing. Die rechtlichen Rahmenbedingungen kennend, ist der sichere und erfolgreiche Umgang mit der digitalen Welt eine Chance für jeden Vermittler!

Die Teilnehmer:

  • lernen, sich digital mit Website und Kundenbewertung zu positionieren,
  • verinnerlichen den sicheren Umgang mit sozialen Medien und befassen sich mit Auf- und Ausbau der Onlinepräsenz sowie den Möglichkeiten der Onlineberatung,
  • lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.

Inhalte:

  • Positionierung mit Website und Kundenbewertung
  • Networking in den sozialen Medien
  • Regionales Online-Marketing
  • Online-Kundenberatung und -Betreuung
  • Rechtliche Rahmenbedingungen

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.deutsche-makler-akademie.de/products/item/3390

ID
21215
Dauer
6
Typ
Seminar
Promoter
Deutsche Makler Akademie (DMA)
Postleitzahl
0000
Ort
Hamburg
Kontaktperson
Deutsche Makler Akademie
Mail
info@deutsche-makler-akademie.de
Internet
http://www.deutsche-makler-akademie.de
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Strasse
Auf Anfrage
Telefon
0921 75758600
gut beraten Punkte
0
Datum
Zeit von
09:30
Zeit bis
17:30
IDD Ausbildungsminuten
2340
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