0725 | AssCompact – News für Assekuranz und

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Nachfolge für Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen

Ulrich G. W. Harmssen gibt die Betreuung der Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen ab. Als Nachfolger hat die Apella AG die Bank J. Safra Sarasin ernannt. Harmssen bleibt aber u. a. als Event-Organisator an Bord des Unternehmens.

Wendepunkt für die Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen und die Apella AG: Ulrich G. W. Harmssen, Geschäftsführer von com4finance und ehemaliger Direktor für den Bereich Investmentfonds bei der Apella AG, gibt ab dem 01.05.2024 das Advisory für die Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen ab. Die Apella AG hat als Nachfolger die Bank J. Safra Sarasin bekannt gegeben.

„Höchst verantwortungsvoller Job“

„Ich bin in einem Alter, in dem man Prioritäten setzen muss! Die professionelle Betreuung von vielen Millionen Euro in den Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen ist ein höchst verantwortungsvoller Job, der volle Konzentration, Aufmerksamkeit und täglichen Einsatz erfordert. Die damit verbundenen Anstrengungen möchte ich mir und meiner Familie nun künftig ersparen“, so der 71-Jährige. Zudem dankt er den Maklern der Apella AG für das ihm jahrelang entgegengebrachte Vertrauen.

Harmssen bleibt an Bord

Allerdings bleibt Harmssen dem Unternehmen in anderer Weise erhalten: Weiterhin organisiert er die Veranstaltungen „Blick hinter die Kulissen“ und den „Kapitalanlagegipfel“ im Rahmen des Jahresauftaktkongresses der Apella AG. Zudem soll er die beliebte Reihe „Fondsperlen“ relaunchen und monatlich herausragende Investmentfonds vorstellen.

Musterdepots werden Kunden zur Verfügung gestellt

Darüber hinaus stellt Harmssen vier Musterdepots für die Apella AG bereit, die den Kunden in der Beratungssoftware MyWebDepot per Knopfdruck zugänglich sein werden. Diese werden bei Bedarf zum Quartalsende angepasst und Reportings dazu im MSC zur Verfügung gestellt.

Jens Quittschalle, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH, betont: „Es war extrem wichtig für uns, die herausragende Fonds-Expertise von Herrn Harmssen für die uns angeschlossenen Makler bei der Apella AG auch weiterhin nutzen zu können. Zugleich war es enorm wichtig für uns und unsere Kunden, einen seriösen und hochkompetenten Nachfolger für das Management der Top Select Fonds-Vermögensverwaltungen zu finden. Das ist uns mit dem Bankhaus Sarasin in idealer Weise gelungen.“ (lg)

Bild: © Andrey Popov – stock.adobe.com

UBS Deutschland besetzt Leitung des FIM-Geschäfts neu

Ab Juli leitet Selina Piening bei UBS Deutschland das Geschäft mit Finanzintermediären. Die langjährige Wholesale-Leiterin von Oddo BHF Asset Management in Deutschland und Österreich verlässt damit den Fondsvertrieb.

UBS Deutschland überträgt Selina Piening mit Wirkung zum 01.07.2024 die Leitung des deutschen Financial-Intermediaries-Geschäfts (FIM). Piening tritt damit die Nachfolge von Philipp Neuhofen an, der den Bereich seit 2015 verantwortete und sich künftig ganz auf seine Rolle als Head Global Wealth Management Germany Domestic konzentrieren will.

Piening kommt von Oddo BHF Asset Management, wo sie zuletzt als Leiterin des Bereichs Wholesale für Deutschland und Österreich tätig war. Zu ihren vorherigen Stationen zählen unter anderem Edmond de Rothschild, AXA Investment Managers und DWS Investment. Piening ist gelernte Bankkauffrau, Finanzwirtin und Certified European Financial Analyst. Im November 2013 wurde sie zudem in das exklusive Frauennetzwerk „Generation CEO“ für weibliche Führungskräfte aufgenommen.

In ihrer neuen Rolle bei UBS soll sich Piening insbesondere auf den Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices sowie mit Private-Label-Fonds und Versicherungen konzentrieren. (sts)

Bild: © UBS

Thinksurance verstärkt Führungsteam

Die Thinksurance GmbH hat Aneta Ziegenfuss Bertsouklis als Head of Customer Success an Bord geholt. Die erfahrende Branchenkennerin will sicherstellen, dass Partner und Nutzer einen nachhaltigen Mehrwert aus der Thinksurance-Plattform ziehen.

Der Gewerbespezialist Thinksurance hat seine Führungsriege weiter ausgebaut um Aneta Ziegenfuss Bertsouklis als Head of Customer Success. Bereits seit ihrem Amtsantritt im Dezember verantwortet Ziegenfuss den Ausbau und die Weiterentwicklung des Bereiches bei Thinksurance. Ihr Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Partner und Nutzer einen nachhaltigen Mehrwert aus der Thinksurance-Plattform ziehen.

Wie Thinksurance weiter mitteilt, wird Ziegenfuss Bertsouklis mit ihrer umfangreichen Erfahrung im Bereich Kundenorientierung eine Schlüsselrolle dabei einnehmen, die Customer-Success-Funktion aufzubauen und zu stärken. „In ihrer Position wird sie sicherstellen, dass unsere Partner und Nutzer die bestmögliche Unterstützung erhalten und erfolgreich auf und mit unserer Plattform agieren können”, erklärt Mathias Berg, Chief Sales Officer bei Thinksurance.

Das Unternehmen bezeichnet die Ernennung zur Head of Customer Success als wichtigen Schritt in Richtung weiteres Wachstum und Erfolg. Thinksurance baut den Bereich mit der Schaffung zusätzlicher Stellen weiter aus. (tik)

Neuer Deutschlandchef bei J.P. Morgan AM

Zum 01.04.2024 hat J.P. Morgan Asset Management Hermann Pfeifer zum Leiter für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland berufen. Der Asset-Management-Spezialist folgt auf Christoph Bergweiler, jetziger Leiter des Fondsgeschäfts in Kontinentaleuropa.

J.P. Morgan Asset Management hat Hermann Pfeifer zum 01.04.2024 zum Leiter für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland ernannt. Von Frankfurt aus wird der erfahrene Asset-Management-Spezialist an Christoph Bergweiler, jetziger Head of Continental Funds Europe.

Pfeifer verantwortete zuvor bei Amundi Asset Management in Paris als Deputy Global Head of Sales die globalen Vertriebsaktivitäten der ETF-, Indexing- und Smart-Beta-Strategien. Seit 2016 war der gebürtige Österreicher in verschiedenen Rollen für Amundi Deutschland tätig, zuletzt als Leiter des Standorts Frankfurt sowie Head Distribution Germany.

Pfeifer tritt die Nachfolge von Christoph Bergweiler an, der bereits im Frühjahr 2023 zum Head of Funds Continental Europe für J.P. Morgan Asset Management ernannt wurde. Bergweiler startete 2001 bei J.P. Morgan Asset Management, 2012 wurde er zum Leiter Deutschland und 2017 zusätzlich zum Leiter Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland bestellt. Seit 2020 hat er zudem verschiedene Positionen in der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. (JPMAME) übernommen, zuletzt als Chair des Boards. (tik)

Bild: © J.P. Morgan Asset Management

Neuaufstellung im Management von Swiss Life Deutschland

Swiss Life verkündet Veränderungen in der Geschäftsleitung ab Juli 2024. Stefan Butzlaff wird COO der Finanzberatungssparte und steigt in die Geschäftsleitung auf. Er folgt in dieser Funktion auf Dirk von der Crone, der CEO des Unternehmens wird. Zudem gibt es eine Anpassung der organisatorischen Aufstellung.

Im Management von Swiss Life Deutschland kommt es zum 01.07.2024 zu einer organisatorischen Neuaufstellung sowie personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung. Stefan Butzlaff wird Chief Operating Officer (COO) der Finanzberatungssparte und rückt in die Geschäftsleitung des Unternehmens auf. Butzlaff verantwortet dort unter anderem die Prozesse und Digitalisierungsinitiativen der Finanzberatung. Das künftige COO-Ressort wird alle service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die Finanzberatungsgesellschaften von Swiss Life bündeln.

Dirk von der Crone wird CEO

Der 46-jährige Butzlaff tritt in seiner neuen Funktion mit angepasster Zuständigkeit die Nachfolge von Dirk von der Crone an, der ab Anfang Juli CEO des Unternehmens wird. In dieser Position folgt von der Crone, wie das Unternehmen schon im Dezember 2023 mitgeteilt hat, auf Jörg Arnold, der den Aufsichtsratsvorsitz der Swiss Life Deutschland Holding GmbH übernimmt (AssCompact berichtete).

Organisatorische Neuaufstellung

Zudem passt Swiss Life Deutschland die organisatorische Aufstellung an. Damit soll die geschäftsmodellspezifische Ausrichtung gestärkt werden, wie es heißt. „Mit der Neuorganisation fördern wir Marktnähe, berücksichtigen die spezifischen Anforderungen unserer beiden Geschäftsmodelle – der Lebensversicherung und der Finanzberatung – und stellen die Weichen für weiteres Wachstum“, erklärten Jörg Arnold, amtierender CEO, und Dirk von der Crone, designierter CEO, bei Swiss Life Deutschland.

Weiterhin sechs Ressorts der Geschäftsleitung

Swiss Life Deutschland verfügt mit der Swiss-Life-eigenen Lebensversicherung sowie der ungebundenen Finanzberatung über zwei weithin getrennt voneinander organisierte Kerngeschäftsbereiche und agiert auch ab Juli 2024 weiterhin mit sechs Ressorts der Geschäftsleitung. Neben den vorhandenen CEO-, CFO- und CTO-Ressorts sind drei markt- und geschäftsmodellspezifische Ressorts für die strategische und operative Marktbearbeitung verantwortlich.

Das Ressort „Market Management Versicherung”, das Stefan Holzer leitet, bündelt die Produktentwicklung, den Kundenservice sowie nun auch den Vertrieb und Service für rund 10.000 Geschäftspartner. Das Ressort „Finanzvertriebe” unter Leitung von Matthias Wald steuert die strategische und operative Weiterentwicklung der Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select, tecis, HORBACH sowie ProVentus und verantwortet zudem unter anderem die zentrale Aus- und Weiterbildung der rund 6.000 lizenzierten Berater sowie neu nun das Produkt- und Partnermanagement der über 250 angebundenen Versicherungs-, Fonds-, Investment- und Bankgesellschaften.

Das künftige COO-Ressort, dessen Leitung Stefan Butzlaff übernehmen wird, vereint die service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die Finanzberatungsgesellschaften von Swiss Life. Wie das Unternehmen mitteilt, werden die für die Skalierung von Vertriebsaktivitäten notwendigen Prozesse, Tools sowie die Digitalisierungsinitiativen der Finanzberatungsmarken in diesem Ressort zentral gestaltet.

Butzlaff ist seit 2007 für den Konzern tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er als Fachassistent des Vorstands der tecis Finanzdienstleistungen AG, bevor er im Jahr 2009 erste Leitungsaufgaben im Bereich Beratungsprozesse von Swiss Life am Standort Hannover übernommen hat. Seit dem Jahr 2013 ist der Diplomkaufmann Bereichsleiter für Vertriebsprozesse. In dieser Funktion ist er zuständig für eine Vielzahl von digitalen Tools für die Finanzvertriebe, die Entwicklung datenbasierter Kampagnen und die Gestaltung von Prozessen für eine wirksame Kundenbindung. Seit 2014 ist Butzlaff außerdem als Co-Vorstand bei tecis tätig. Diese Funktion behält er auch zukünftig bei. (tik)

Bild: © Swiss Life Deutschland

Andreas Berger wird Konzernchef von Swiss Re

Wechsel an der Spitze von Swiss Re: Anfang Juli wird Andreas Berger neuer Group-CEO des Schweizer Rückversicherers. Er folgt auf Christian Mumenthaler, der seinen Posten räumt. Seine bisherige Funktion als CEO des Swiss-Re-Industrieversicherers Corporate Solutions wird Berger abgeben.

Swiss Re hat die Ernennung von Andreas Berger zum Group Chief Executive Officer (CEO) zum 01.07.2024 bekannt gegeben. Der 57-Jährige wird Nachfolger von Christian Mumenthaler, der nach acht Jahren von seinem Amt zurücktreten wird.

Berger ist seit März 2019 Chief Executive Officer des Swiss-Re-Industrieversicherers Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung zu Swiss Re. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Boston Consulting Group, Gerling und war lange Jahre bei der Allianz. 2009 wurde er zum Chief Executive Officer der Londoner Niederlassung bei Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) ernannt und 2011 in den AGCS Vorstand als Chief Regions & Market Officer (Zentral- und Osteuropa, Mittelmeerraum, Afrika und Asien) berufen. Zusätzlich war er für die globale Broker Channel Distribution der Allianz Gruppe verantwortlich.

Von seiner Rolle als CEO von Corporate Solutions wird Berger zurücktreten. Wie Swiss Re mitteilt, wurde der Auswahlprozess für einen Nachfolger eingeleitet.

Mumenthaler kam 1999 zu Swiss Re. Von 2005 bis 2007 hatte er die Funktion des Group Chief Risk Officers inne. Von 2007 bis 2010 war er Leiter von Life & Health. Im Januar 2011 wurde Christian Mumenthaler zum Chief Marketing Officer Reinsurance und in die Geschäftsleitung berufen, bis er im Oktober desselben Jahres Chief Executive Officer Reinsurance wurde. Mit Wirkung zum Juli 2016 ernannte der Rückversicherer Mumenthaler zum Group Chief Executive Officer. (tik)

Bild: © Swiss Re

blau direkt mit neuem CSO

Der Technologiepool blau direkt hat Stefan Bachmann als Chief Sales Officer (CSO) an Bord geholt. Der SaaS-Spezialist leitet die Abteilungen Sales, Support und Key-Account-Management und soll neben der Stärkung des Retail-Geschäfts auch den Ausbau der Geschäftsfelder institutioneller Kunden vorantreiben.

blau direkt meldet einen Neuzugang: Stefan Bachmann übernimmt die Position des Chief Sales Officer (CSO). Wie der Lübecker Technologiepool mitteilt, verfügt Bachmann über eine weitreichende Expertise im Aufbau von Software-as-a-Service-Geschäftsmodellen und dürfte vor allem Kennern der Finance- und Payment-Branche ein Begriff sein. So hat der SaaS-Experte zum Aufbau des Payment-Service-Providers PAYONE beigetragen und auch im internationalen Kontext die Weiterentwicklung moderner Bezahlplattformen vorangetrieben.

Als neuer CSO leitet Bachmann die Abteilungen Sales, Support und Key-Account-Management und soll neben der kontinuierlichen Stärkung des Retail-Geschäfts auch den Ausbau der Geschäftsfelder institutioneller Kunden – insbesondere im Bereich Bancassurance – voranbringen.

„Mit Stefan haben wir einen wahren Experten für uns gewinnen können, der einerseits ein tiefes Verständnis davon hat, wie der Aufbau und der Vertrieb von Geschäftsmodellen moderner SaaS-Plattformen gelingt. Und andererseits auch die notwendige Expertise mitbringt, um die dafür erforderliche interne Transformation im Unternehmen zu gestalten“, erklärt Oliver Lang, Geschäftsführer und CBDO von blau direkt. (tik)

Stuttgarter Vorsorge-Management erweitert Geschäftsführung

Per Protoschill ist in die Geschäftsführung der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH aufgerückt. Der langjährige Leiter der Vertriebsunterstützung bAV teilt sich die Geschäftsführung des Unternehmens ab sofort gemeinschaftlich mit Dr. Henriette Meissner und Ralf Krasselt.

Zum 01.04.2024 hat der Vorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Gesellschafterin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, Per Protoschill in die Geschäftsführung berufen. Der langjährige Leiter der Vertriebsunterstützung bAV führt die Geschäfte der Stuttgarter Vorsorge-Management ab sofort gemeinschaftlich mit Dr. Henriette Meissner und Ralf Krasselt.

„Ich bin sehr froh, dass Die Stuttgarter frühzeitig meine Nachfolge mit Per Protoschill unter Dach und Fach gebracht hat. Herr Protoschill steht für die Servicequalität und Expertise der Stuttgarter bAV auch über 2025 hinaus,“ sagt Dr. Henriette Meissner.

Seine berufliche Laufbahn begann Protoschill Mitte der 1990er-Jahre bei der Allianz. Dort sammelte er langjährige Erfahrung im Innen- und Außendienst und war in verschiedenen Funktionen für die Bereiche der betrieblichen Altersversorgung, den Maklervertrieb sowie die Qualifizierung von Maklern und Maklerbetreuern in leitender Position verantwortlich. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK) absolvierte Protoschill berufsbegleitend den Studiengang zum Betriebswirt (VWA) und Bachelor of Arts (BA). Außerdem ist er Betriebswirt bAV (FH).

Seit 2014 hat der Versicherungsexperte die Leitung der Vertriebsunterstützung bAV bei der Stuttgarter inne. Dies bleibt auch als dritter Geschäftsführer der Stuttgarter Vorsorge-Management der Schwerpunkt seiner Tätigkeit. (tik)

Änderungen im Vorstand der VPV

Die VPV Versicherung hat Dr. Olaf Schmitz zum 01.05.2024 in den Vorstand berufen. Der 47-Jährige verantwortet bereits seit Januar 2023 als Generalbevollmächtigter die Bereiche Aktuariat und Produkte Leben, das Kapitalanlagenmanagement sowie das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen.

Der Aufsichtsrat der VPV Versicherung hat Dr. Olaf Schmitz zum 01.05.2024 in den Vorstand bestellt. Bereits seit Januar 2023 ist der 47-Jährige als Generalbevollmächtigter für die Bereiche Aktuariat und Produkte Leben, das Kapitalanlagenmanagement sowie das Thema Nachhaltigkeit bei der VPV verantwortlich. Zusätzlich nimmt er auch die Aufgabe des Verantwortlichen Aktuars für die VPV Lebensversicherungs-AG wahr. Schmitz habe in den vergangenen Monaten das Team der Geschäftsführung sehr gut ergänzt und die Themen rund um Lebensversicherung, Kapitalanlagenmanagement und Nachhaltigkeit vorangetrieben, unterstreicht Rolf Büttner, Aufsichtsratsvorsitzender der VPV. Er habe insbesondere die herausfordernden Zeiten in der Kapitalanlage, den Ausbau des Leben-Produktportfolios und die gestiegenen regulatorischen Anforderungen rund um die Nachhaltigkeit hat im Sinne der VPV gesteuert.

Schmitz erste Station in der Versicherungswirtschaft nach Studium und Promotion an der Universität Bielefeld 2007 war die Allianz Lebensversicherung in Stuttgart. Dort leitete er zuletzt die Abteilung Aktuariat und Underwriting im Fachbereich Produktentwicklung und Aktuariat. Darüber hinaus war Schmitz Verantwortlicher Aktuar für die Deutsche Lebensversicherung, die Allianz Pensionskasse und den Allianz Pensionsfonds sowie für die Versorgungsausgleichskasse. (tik)

Bild: © VPV

Bonnfinanz ernennt neuen Sprecher der Geschäftsführung

Ab sofort ist Stefan Mertes neuer Sprecher der Geschäftsführung der Bonnfinanz GmbH. Der erfahrene Experte ist seit 2019 beim Unternehmen. Mit seiner Hilfe will der Allfinanzvertrieb seine Entwicklung und das Wachstum weiter vorantreiben.

Die Bonnfinanz GmbH hat Stefan Mertes mit sofortiger Wirkung zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Der Strategie- und IT-Experte ist seit 2019 für die Bonnfinanz tätig und verantwortete in den letzten fünf Jahren unter anderem den Aufbau einer neuen digitalen Infrastruktur. Die vom 42-Jährigen mitgestaltete „Allfinanz-Plattform“ gilt als das operative Fundament für die Zusammenarbeit mit rund 350 selbstständigen Finanzberaterinnen und Finanzberatern.

„Wir sind froh, dass Stefan Mertes sich bereit erklärt hat, die Rolle als Sprecher der Geschäftsführung zu übernehmen. Er hat in den vergangenen fünf Jahren wesentlich zum Erfolg des Transformationsprozesses im Rahmen der Ausgliederung aus dem Zurich Konzern beigetragen und entscheidende Weichen für das künftige Wachstum der Bonnfinanz gestellt“, sagt Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Equity Partner von BlackFin Capital Partners für Deutschland, Österreich und die Schweiz, über die Ernennung. (sts)

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