Die BCA AG stellt seinen Vertriebspartnern eine neue Lösung für den Bereich der digitalen Vermögensberatung bereit. Die neue Vermögensübersicht ermöglicht eine detaillierte Depotanalyse für nachhaltige Anlageentscheidungen. Analyseanwendungen wie eine Wertentwicklungssimulation über einen Zeitraum von 15 Jahren, ein Peergroup-Quintils-Ranking oder eine detaillierte Einzelperformanceanalyse jeder Depotposition sollen Vertriebspartner bei der gezielten Steuerung der Anlageentscheidungen unterstützen.
Die vertiefte Strukturanalyse umfasst zudem wichtige Kennzahlen wie Restlaufzeiten, Emittentenstruktur und Ratings, um die zugrunde liegenden Risiken besser einschätzen zu können. Bei der Beratungslösung werden ESG-Kriterien, PAIs und SDG-Ziele berücksichtigt. „Unser Angebot bietet Vertriebspartnern mehr Transparenz. Alle notwendigen Informationen stehen auf einen Blick zur Verfügung. Demzufolge stellt unser Angebot eine sehr gute Grundlage für die Finanzberatung und Anlageentscheidungen bereit. Darüber hinaus ist unsere neue Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA hervorragend mit weiteren Funktionen wie unserem Investment-Vergleichstool oder unser Beratungsstrecke vernetzt“, erklärt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG.
Aufgrund von Individualisierungsmöglichkeiten lassen sich Ansicht und Funktionen an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Vertriebspartner können zudem selbst entscheiden, wie die Struktur im Berater-Dashboard und wie die Struktur im Kunden-Dashboard bzw. in der Kunden-App dargestellt werden soll. Laut BCA sorgt ein integrierter Transaktionsmonitor dafür, dass der Nutzer stets den Überblick über die ausgewählten Aktivitäten behält. (tik)
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