Unter dem Titel „Maklerverwaltungsprogramm-Vergleich – Die beste Versicherungsmakler-Software finden“ hat Caya einen kostenlosen Ratgeber erstellt. „Hintergrund ist, dass die Vielfalt am Markt riesig ist und viele Versicherungsmakler in ihrem Alltag keine Zeit finden, sich Informationen darüber zu verschaffen, wie sie die Digitalisierung voranbringen können“, erklärt Caya-Geschäftsführer Alexander Schneekloth.
Anforderungen an Maklerverwaltungsprogramme
In dem Ratgeber geht es zunächst um die Vorteile und den Nutzen von Maklerverwaltungsprogrammen (MVP). Darauf aufbauend hat Caya unter anderem mithilfe von Feedback aus dem Markt zu den jeweiligen Tools sowie Interviews mit Versicherungsmaklern und Versicherungen Anforderungen an Maklerverwaltungsprogramme abgeleitet. Dazu zählen unter anderem die Verwaltung von Verträgen und Kunden, papierloses Arbeiten dank Dokumentenmanagement, BiPRO-Schnittstelle und Importmodul vom Service des GDV sowie Courtage- und Provisionsabrechnungen und auch eine gute User Experience. Unabhängig davon, ob es sich um eine Cloud-Anwendung oder eine lokale Installation handelt, rät Caya, vor einer Entscheidung für das Tool den Funktionsumfang der einzelnen Anwendungen zu prüfen und die Versicherungssoftware zu testen.
Was die Softwareeinführung angeht, gibt Caya fünf Tipps von der Analyse der Prozesse über das Sicherstellen der Datenmigration und Datenqualität, dem Einbeziehen aller Beteiligten bis hin zur Entwicklung von Best Practices in der Anwendung.
Elf Software-Tools im Vergleich
Insgesamt elf verschiedene Lösungen hat Caya unter die Lupe genommen und Funktionen sowie Besonderheiten der jeweiligen Software gegenübergestellt. Beleuchtet wurden CODieBOARD#finance-center, 4open/digital, ProClient, Professional works, Mr-Money, cituro, iCRM, die Finanz- und Assekuranz-Datenbank (FINASS) und andere. In die Gegenüberstellung sind mehrere Softwareanalysen eingeflossen, die quantifiziert anhand von Features Empfehlungen und Noten beinhalten. Caya selbst hat dagegen keine Noten vergeben. Vielmehr lag der Fokus darauf, die unterschiedlichen Software-Tools für verschiedene Anwendungszwecke zu beschreiben, zumal nicht jeder Makler gleich arbeitet.
Der Ratgeber steht unter magazin.getcaya.com zum kostenlosen Download zur Verfügung. (tk)
Bild: © FrankBoston – stock.adobe.com
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