Der Investmentprozess des MFS Meridian Funds – Diversified Income Fund kombiniert Diversifikation mit aktiver Asset-Allokation und fundamentaler Einzelwertauswahl. Der Fonds soll insgesamt sehr diszipliniert gemanagt werden. „Wie die bereits in den USA erhältliche Strategie dürfte der MFS Meridian Funds – Diversified Income Fund insbesondere für Anleger interessant sein, die einen vielfältigen Mix aus Wertpapieren mit der Aussicht auf attraktive laufende Erträge suchen“, sagt Lina Medeiros, President von MFS International Ltd. „Der Fonds wird diszipliniert und flexibel gemanagt – von hochkompetenten Portfoliomanagern, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich investieren und mit jedem Marktumfeld vertraut sind.“
Fokus auf fünf Assetklassen
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen vor allem in fünf Assetklassen mit regelmäßigen Ausschüttungen investiert: US-Staatsanleihen, High Yield, Emerging-Market-Anleihen, dividendenstarke Aktien und Immobilienwerte. Der leitende Portfoliomanager James Swanson steuert die Asset-Allokation. Er soll zudem eng mit den Co-Managern sowie der Quantitative Solutions Group zusammenarbeiten. „Unserer Einschätzung nach bietet dieses stark diversifizierte Portfolio mit seinem disziplinierten und zugleich flexiblen Ansatz, dank der aktiven Asset-Allokation und der fundamentalen Einzelwertauswahl die Aussicht auf attraktive risikoadjustierte Erträge“, erläutert Medeiros. (mh)
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