Zu Beginn dieses Jahres – kurz nach dem Einstieg des britischen Investors Hg – hatte die Fonds Finanz ihr neues Projekt „Bestandskauf durch die Fonds Finanz“ angekündigt. Nun meldet der Allfinanz-Maklerpool aus München den Vollzug. Im Rahmen des Projekts kauft die Fonds Finanz Bestände von Maklern auf und gibt diese dann kostenfrei an loyale Vertriebspartner zur Betreuung weiter.
„Der Bestand ist das wertvollste Gut eines Maklers“, konstatiert Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz. „Es freut mich sehr, dass wir das Projekt in so kurzer Zeit auf die Beine stellen konnten. Marktausbau für vielversprechende Talente ebenso wie Ruhestand, Umorientierung oder Verkleinerung eines Maklers: Egal welchen Schritt unsere Vermittler als Nächstes gehen möchten, wir begleiten und unterstützen sie dabei.“
Nur für Makler Gold-Status im Loyalty-Programm
Der Service ist Bestandteil des Loyalty-Programms 4circles. Makler, die dort den Gold-Status erreicht haben, können sich für die Prämie registrieren. Der Prozess des Bestandskaufs soll für alle Beteiligten komplett transparent erfolgen: Nach unabhängigen Kriterien wird zunächst der Bestandswert geprüft. Dabei arbeitet die Fonds Finanz auch mit dem Resultate Institut zusammen. Auf dieser Basis können ein konkretes Angebot und ein Kaufvertrag erstellt werden.
Ablauf im Detail
Um den passenden Bestand für Interessenten zu finden, werden zusätzliche Kriterien wie beispielsweise die gewünschte Bestandsgröße abgefragt und der regionale Einzugskreis festgelegt. Hat die Fonds Finanz einen Makler ermittelt, der zu dem Bestand passt, kauft sie den Bestand und übergibt ihm diesen kostenfrei zur Betreuung. Der Verkäufer erhält damit sofort die Kontaktdaten des neuen Maklers. Mit Vertragsabschluss werden die Versicherungsnehmer über den Wechsel ihres Maklers informiert. Endkunden können dem Maklerwechsel innerhalb von 28 Tagen widersprechen. Nach Ablauf der Frist übermittelt der Makler die Kundenliste an die Fonds Finanz. Sie beantragt auf Basis der Liste die jeweilige Bestandsübertragung bei den Gesellschaften. (tku)
Bild: © jirsak – stock.adobe.com
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