Digitaler Kundenservice – individuell und automatisiert
Auch die Bestandskundenpflege lässt sich auf digitale Beine stellen. Die Basis dafür legt ein systematischer E-Mail-Service – er erfordert minimalen Aufwand, ist kostengünstig und garantiert, dass der Makler immer wieder in der Lebenswelt der Kunden auftaucht. Was (Noch-)Nicht-Kunden als Spam empfinden, kommt bei Bestandskunden oft sehr gut an. Ein guter E-Mail-Anbieter bietet die Möglichkeit für individualisierte Versand. Von Anfang an sollten Makler daher ihre Kundendateien sortieren und mit Tags versehen: Krankenversicherung, Rente, Gewerbe, verheiratet, weiblich … was immer zum Klientel und Angebot passt. Je nach Merkmal bekommt Gruppe A nur ganz bestimmte Informationen. Erstellt der Makler eine E-Mail zu einer Neuerung beim Thema Vorsorge, erreicht diese Nachricht nur Personen mit dem richtigen Tag. Parallel kann der Versicherungsprofi automatisierte Kampagnen anlegen – zu Geburtstagen, Jubiläen oder Feiertagen. Ohne dass der Berater jeden Tag seinen Kalender abgleichen muss, hat das System die Kundenpflege fest im Griff.
Neben dieser E-Mail-Kundenpflege gibt es unzählige Möglichkeiten, einfache digitale Tools zu vernetzen und seinen Bestandskunden online Mehrwert zu liefern. Viele Makler stellen Infobroschüren oder Dokumentvorlagen zum Download zur Verfügung. Andere halten ihre Kontakte per YouTube oder Instagram auf dem Laufenden. Erfahrenere laden zu Webinaren oder stellen eine ganze Online-Akademie auf die Beine. Auch eine eigene App wirkt extrem zukunftsgewandt. Schon zwei bis drei Funktionen können großen Nutzen liefern. Das genialste Plus dieses charmanten Tools: Der Kunde hat den Versicherungsprofi auf seinem Smartphone immer dabei.
Mehr Zukunft geht nicht
Der Job als Versicherungsberater hat beim Nachwuchs zu Unrecht einen schlechten Ruf. Mit einer klugen digitalen Strategie bietet das Geschäft alles, was die jüngere Generation heute vom idealen Job erwartet: flexible Arbeitszeiten, keine räumliche Bindung, Gestaltungsfreiheit, Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung und hohe Erfolgschancen. Kaum ein anderes Business lässt sich so unkompliziert in die Zukunft tragen.
Über den Autor
Marcus Renziehausen (www.renziehausen.de) ist Unternehmer, Speaker und Autor (Titel „Als Finanzberater an die Spitze“, FinanzBuch Verlag). Seit 2002 ist er als Vorstandsvorsitzender bei der The Engineers of Finance AG tätig. Er erarbeitet individuelle Strategien für Finanzberater und engagiert sich im Verein „Zukunft für Finanzberatung e.V.“ (www.zukunftfuerfinanzberatung.de), der für die Zukunftsfähigkeit und ein besseres Image der Finanzbranche kämpft.
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