Carmignac bietet Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Italien und Spanien ab sofort die ausschüttende Tranche des Carmignac Portfolio Patrimoine an. Der Mischfonds wird auf der Aktienseite von Edouard Carmignac, auf der Anleiheseite von Rose Ouhaba verwaltet. Der benchmarkunabhängige Fonds investiert in internationale Aktien, internationale Anleihen sowie Währungen.
Strategie des Flaggschiffs
Damit verfolgt der neue Fonds der französischen Fondsboutique die identische Anlagestrategie wie das Flaggschiff des Hauses, der Carmignac Patrimoine. Dieser hat seit Auflegung im Jahr 1989 eine annualisierte Performance von rund 9% erreicht und auch in den Krisenjahren 2000, 2002 und 2008 positive Renditen erzielt.
Ausschüttungen gewinnen an Bedeutung
In Europa können die umlagefinanzierten Rentenversicherungssysteme laut Carmignac nicht einmal eine Deckungsrate für eine Aufrechterhaltung des Lebensstandards der Rentner garantieren. Ständige politische Reformen zielen demnach zudem immer auf drei Anpassungsvariablen ab: Verlängerung der Dauer der Beitragszahlung – und damit des Renteneintritts, Senkung des Deckungsgrades und Erhöhung der Beiträge. Zusätzliche Einkünfte durch ausschüttende Fonds dürften deswegen im Ruhestand immer wichtiger werden. (mh)
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