Bei aktiven ETFs sollten die Vorteile passiver Indexfonds und aktiv verwalteter Aktienfonds miteinander kombiniert werden. Bislang sind aktive ETFs noch kein sehr erschlossenes Geschäftsfeld – wenngleich das verwaltete Vermögen dieser Produkte steigt, wie im Herbst vergangenen Jahres eine Untersuchung von Scope ergab.
Am aggressivsten verfolgten bisher J.P. Morgan und Fidelity den Markt für aktive ETFs – jedenfalls hierzulande. Nun gibt es einen neuen Player auf dem Spielfeld: der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock. Dieser verkündete am Dienstag, 26.03.2024, per Pressemitteilung den Start von zwei aktiven ETFs unter der iShares-Marke in Europa.
Aktive ETFs von BlackRock in Europa
Die beiden in Europa notierten aktiven ETFs von BlackRock, der „iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC)“ und der „iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU)“, sind an der Euronext Amsterdam, dem London Stock Exchange und an Xetra, dem Handelsplatz der Deutschen Börse, gelistet. Sie zielen laut Unternehmensmitteilung darauf ab, hohe laufende Erträge (Einkommen) und Kapitalzuwächse zu generieren bei gleichzeitig geringerem Risiko (Volatilität) als ihre zugrundeliegenden Referenzindizes. Im Falle des iShares World Equity High Income ist dies der MSCI World, beim iShares U.S. Equity High Income ist es der S&P 500.
Bei WINC und INCU handelt es sich um High-Income-Strategien, die versuchen, hohe laufende Erträge durch das Management eines breit gestreuten Korbs von dividendenstarken Aktien und durch den Verkauf von Index-Call-Optionen zu erzielen. Dabei wird die BlackRock-Dividendenrotationsstrategie mit der firmeneigenen Investmentexpertise, Big Data und maschinellem Lernen kombiniert. Diese aktiv verwalteten Portfolios sollen stilistische und sektorale Verzerrungen ausgleichen und so diversifizierte Einkommens- und Wachstumsquellen bieten.
Beide ETFs sind als Artikel-8-Fonds eingestuft und haben eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,35%. Ausschüttungen erfolgen vierteljährlich. Gemanagt die World Equity High Income von Raffaele Savi, Senior Managing Director, Robert Fisher, CFA und Managing Director, und Anna Hawley, Managing Director. Der U.S. Equity High Income steht unter der Obhut von Raffaele Savi, Robert Fisher und Travis Cooke, CFA und Managing Director. (mki)
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