Ein Artikel von Jens Husung, Leiter Business Development Management bei der SHB Allgemeine Versicherung VVaG
Der Kampf um Marktanteile im Bereich der Hausratversicherung wird immer enger. Die Hausratversicherung gilt seit Langem als Bastion der dauerhaften Ertragslage, auch bei deutlichen Schwankungen durch Sondereffekte wie Wetter oder Klimaereignisse. Die Hausratversicherung verläuft über die Zeitreihen betrachtet ertragreich mit einer durchschnittlichen Combined Ratio von um die 75%. Daher ist der Fokus der Marktteilnehmer auf Anteilsgewinne in dieser Sparte mehr als verständlich.
Durch Aufweichung der Grundabsicherungen bekommt die Hausratversicherung zunehmend den Anstrich einer Allgefahrenversicherung mit einer weitreichenden Absicherung wie zum Beispiel Tierarztkosten, Opferschutz bei einer angezeigten Straftat sowie der Übernahme von Kosten zur benötigten psychologischen Betreuung nach einem Schadenfall.
Hoher Leistungsumfang zu niedrigen Preisen
Steigende Preise durch Inflation und die aktuellen Schadenentwicklungen zeigen, dass die Jahre mit satten Gewinnen in der Hausratversicherung keine Selbstverständlichkeit mehr sein werden. Die Preise für eine Hausratversicherung zeigen sich beim Blick in den Markt als zurzeit noch günstig im Vergleich zu den weitreichenden angebotenen Leistungsumfängen.
Wenn man in die Daten zum Unterversicherungsverzicht schaut, sieht man, dass die Angaben zur Wohnfläche im Markt seit 2018 im Schnitt bei 97,7 m2 liegen. Die dazu passende Versicherungssumme beläuft sich auf 720.000 Euro und somit ergibt sich rechnerisch eine Versicherungssumme je Quadratmeter in Höhe von 735 Euro. Diesen Wert sieht man im Markt bei den wenigsten Anbietern im Bereich des Unterversicherungsverzichtes. Dies birgt somit die Gefahr einer Untertarifierung, gerade bei aktuell steigenden Schadendurchschnitten. Der aktuelle Anstieg im Bereich der Aufwände für Geschäftsjahresschäden inklusive Schadenregulierungskosten lag im ersten Quartal 2023 in der Veränderung zum Vorjahr bei rund 20%.
Im Bereich des Einflusses von Inflation auf den Schadenbedarf erkennt man, dass der Anstieg moderater als die allgemeine Inflation ausfällt. Dies ist begründet durch den Verlauf der Index-/Summenanpassung in der Hausratversicherung, da diese durch die Herausrechnung der Anstiege für Lebensmittel und vor allem Energie beeinflusst wird. Dennoch ist auch dort ein Anstieg um rund 6% als Anpassung für die nächste Zeit laut GDV-Information zu erwarten.
Steigender Schadendurchschnitt
Gleichzeitig sieht der Markt steigende Zahlen im Bereich des Einbruchdiebstahls, die aktuell über dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 liegen. Der Schadendurchschnitt stieg hier laut GDV-Auswertungen im Vergleich zum ersten Quartal 2022 merklich um 15% an. Seit 2018 gibt es im Bereich der Feuergefahr in der Hausratversicherung einen dauerhaften Anstieg des Schadendurchschnitts. Für Leitungswasserschäden zeigen sich ebenfalls Tendenzen, die sogar über den jährlichen Anpassungsfaktoren liegen, was dazu führt, dass die Ertragserwartung weiter unter Druck gerät.
Dieser Druck wird noch einmal deutlich erhöht, wenn man sich die große Bandbreite der Absicherung der aktuellen Tarife auf dem Markt der Hausratversicherungen anschaut. Die reine Absicherung der Gefahren Feuer, Blitzschlag, Explosion oder Implosion, Einbruchdiebstahl, Sturm und Hagel, Leitungswasser sowie Überspannung wird schon lange übertroffen, sodass marktfähige Produkte mit ihrer Absicherung über diese Grundgefahren deutlich hinausgehen. Es gibt im Bereich der Hausratversicherung eine Vielzahl an mitversicherten Gefahren, die vor Jahren noch ausdrücklich nicht versichert waren. Im Zuge des harten Wettbewerbes um Marktanteile werden die Produktzyklen immer enger und der Umfang an Einschlüssen von Gefahren und Leistungen steigt stetig an.
Seite 1 Harter Kampf um Anteile in der Hausratversicherung
Seite 2 Ein Leistungsumfang für wachsende Marktanforderungen
Jens Husung 
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